CRM Podcast - CIXON Boosts Your Business
Der CRM Podcast rund um Marketing, Vertrieb & Kundenservice mit Dominik Enzler und Stefan Wendt von CIXON. Wir sprechen im CRM Podcast zu zweit oder mit spannenden Gästen über die Digitalisierung von Marketing, Vertrieb und Kundenservice durch modernes Kundenbeziehungsmanagement und KI. Erfahre, wie Du mit bewährten Methoden aus hunderten HubSpot CRM- und Website-Projekten Deine Kundenbeziehungen verbessern kannst.
Jede Folge ist auch auf unserem YouTube-Kanal und unserer Website cixon.de verfügbar.
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KI im CRM 2026: So verändern KI-Agenten Vertrieb, Marketing und Kundenservice | Ep. #85
Jetzt unverbindliches Gespräch buchen: https://cixon.de/termin KI-Agenten, MCP, Voice Agents, Usage-Based Pricing und autonome Prozesse – die Entwicklung von KI im CRM-Umfeld hat sich in den letzten zwölf Monaten rasant beschleunigt. Doch welche Anwendungsfälle funktionieren heute bereits zuverlässig? Wo liegen die Grenzen? Und wie sollten Unternehmen ihre CRM- und KI-Strategie für 2026 aufstellen? In dieser Episode werfen Dominik Enzler und Stefan Wendt einen Blick auf die Entwicklung von KI im CRM seit ihrer ersten KI-Agenten-Folge aus dem Jahr 2025. Sie diskutieren aktuelle Erfahrungen aus Kundenprojekten, neue Technologien wie Model Context Protocol (MCP), die zunehmende Monetarisierung von KI-Agenten und die Frage, welche Aufgaben zukünftig von Menschen und welche von KI übernommen werden sollten. Du erfährst: - wie sich KI-Agenten im CRM seit 2025 weiterentwickelt haben - welche Rolle MCP (Model Context Protocol) für moderne CRM-Prozesse spielt - warum viele CRM-Anbieter ihre KI-Funktionen inzwischen über Credits und Usage-Modelle abrechnen - welche Erfahrungen wir mit Voice Agents im Kundenservice gesammelt haben - wo KI heute bereits produktiv eingesetzt werden kann und wo sie noch an Grenzen stößt - welche Unterschiede zwischen CRM-integrierten Agenten und externen KI-Agenten bestehen - warum Governance, Datenschutz und Kostenkontrolle immer wichtiger werden - welche CRM-Prozesse sich besonders gut für KI-Automatisierung eignen - weshalb Frontoffice, Middleoffice und Backoffice unterschiedlich von KI profitieren - welche Entwicklungen wir für die nächsten 12 Monate im Bereich KI und CRM erwarten Wenn Du wissen möchtest, wie Unternehmen KI-Agenten heute sinnvoll in Marketing, Vertrieb und Kundenservice einsetzen können und welche Fehler Du vermeiden solltest, dann ist diese Folge genau das Richtige für Dich. ------- Links aus dieser Folge: Termin vereinbaren: https://cixon.de/termin HubSpot für Finanzunternehmen (CIXON Finance Hub): https://cixon.de/loesungen/finance-hub KI-Agenten 2025: https://youtu.be/Mn3xTtfFH0c?si=GxuNNZ5sCKNFFKeu KI-Audit für Unternehmen: https://cixon.de/ki-audit-roadmap KI-Agenten Playlist: https://youtube.com/playlist?list=PLwNx-ePBIKZclZcAFViobHP6e22nzfuJF&si=6e9-K1HJMefxun-X Recruiting Hub: https://cixon.de/loesungen/recruiting-hub ------- Kapitelmarken: 00:00 Intro & CRM-Highlights der Woche 01:45 Neues Finanzunternehmen setzt auf HubSpot Finance Hub 02:15 Recruiting Hub: CRM für Personalberatungen und Staffing-Unternehmen 03:20 Rückblick: KI-Agenten im CRM 2025 vs. 2026 05:00 Von ChatGPT zu autonomen CRM-Agenten 07:00 Customer Agent, Prospecting Agent & erste CRM-KI-Anwendungen 08:00 Voice Agents im Praxistest: Erfahrungen aus dem Sekretariat 09:35 MCP (Model Context Protocol) erklärt 11:20 CRM-interne Agenten vs. externe KI-Agenten 12:20 Governance, Datenschutz und sichere KI-Nutzung 16:50 KI wird zum Produkt: Credits, Usage-Based Pricing & ROI 20:10 Warum Unternehmen ihre KI-Kosten künftig stärker kontrollieren müssen 23:30 Wo KI im CRM heute wirklich Mehrwert schafft 25:00 Customer Service: So unterstützen KI-Agenten den Support 26:20 Wird KI Vertrieb und Kundenkontakt ersetzen? 28:45 Welche Aufgaben Menschen weiterhin übernehmen sollten 30:00 Backoffice, Middleoffice und Frontoffice im KI-Zeitalter 31:00 Praxisbeispiel: Handover-Agenten im Vergleich 33:20 KI-Briefings für Führungskräfte und Projektteams 34:00 Warum wir unseren Voice-Agent-Test vorerst gestoppt haben 35:00 Ausblick: Wohin entwickelt sich KI im CRM bis 2027? 37:00 Warum wir beim Thema KI immer noch am Anfang stehen 38:45 Marktbereinigung, Wettbewerb und sinkende KI-Kosten 40:10 Fazit & Eure Meinung zu KI-Agenten im CRM 41:00 Sommerpause & Verabschiedung
HubSpot E-Mail-Marketing einrichten: Von Newsletter bis Marketing Automation | Ep. #84
Jetzt unverbindliches Gespräch buchen: https://cixon.de/termin E-Mail-Marketing gehört auch 2026 noch zu den effektivsten Kanälen für Leadgenerierung, Lead Nurturing und Kundenbindung. Trotzdem nutzen viele Unternehmen nur einen Bruchteil der Möglichkeiten, die moderne Marketing-Automation-Plattformen wie HubSpot heute bieten. In dieser Episode zeigen Dominik Enzler und Stefan Wendt Schritt für Schritt, wie Unternehmen professionelles E-Mail-Marketing mit HubSpot aufbauen. Die beiden geben einen praxisnahen Einblick in das HubSpot Marketing Hub E-Mail-Tool und zeigen, wie Newsletter, automatisierte E-Mail-Strecken und Nurturing-Kampagnen erfolgreich umgesetzt werden. Du erfährst: - welche Arten von Marketing-E-Mails es in HubSpot gibt, - wann Newsletter und wann automatisierte E-Mails sinnvoll sind, - wie Du Lead-Nurturing-Strecken aufbaust, - wie Segmentierung und Personalisierung funktionieren, - wie Smart Content für unterschiedliche Zielgruppen eingesetzt wird, - welche Rolle HubSpot Workflows bei der Marketing Automation spielen, - wie A/B-Tests für E-Mails durchgeführt werden, - welche Best Practices für Zustellbarkeit und Öffnungsraten gelten, - wie Du E-Mail-Kampagnen analysierst und optimierst, - und welche neuen KI-Funktionen HubSpot im E-Mail-Marketing bereitstellt. Außerdem sprechen die beiden über aktuelle HubSpot Innovationen wie KI-gestützte Spam- und Qualitätsprüfungen für Marketing-E-Mails, neue Personalisierungsmöglichkeiten sowie die täglichen Zusammenfassungen des Prospecting Agents. Diese Folge ist besonders relevant für: -Marketingverantwortliche - CRM-Manager - HubSpot Administratoren - Vertriebsleiter - Digitalisierungsverantwortliche - Unternehmen mit Inbound-Marketing-Strategie - Teams, die Marketing Automation aufbauen möchten - Unternehmen, die HubSpot Marketing Hub nutzen oder einführen wollen --- Links aus der Episode: - Kostenloses HubSpot Erstgespräch buchen: https://cixon.de/termin - HubSpot DSGVO konform einrichten (inkl. Double Opt-In): https://youtu.be/seODT2t9te0?si=qVQYYtuBTRw3Y-mb - HubSpot Breeze erklärt: https://youtu.be/JcX6kNNLeYs?si=3zWa_MbdVzXS46K3 - CIXON Finance Hub Demo: https://youtu.be/0ESHnsrOfmY?si=o4BsnmdtnkFa9LRq Weitere Ressourcen: - HubSpot Implementierung: https://cixon.de/hubspot-implementierung - Mehr zu CIXON und HubSpot: https://cixon.de/ --- Kapitelmarken: 00:00 Einführung ins HubSpot E-Mail-Marketing 00:37 CRM Highlight: Neue KI-Funktionen für Marketing-E-Mails 03:49 Prospecting Agent Daily Summary 05:26 Warum Marketing Automation so wichtig ist 06:53 Das HubSpot E-Mail-Tool im Überblick 07:52 DSGVO & Double Opt-In richtig einrichten 09:04 Newsletter vs. automatisierte E-Mails 11:12 Lead Nurturing & E-Mail-Automation 14:41 E-Mails erstellen und gestalten 17:01 KI-Unterstützung mit HubSpot Breeze 19:26 Personalisierung mit CRM-Daten 21:18 Segmentierung & Smart Content 25:40 A/B-Testing für bessere Ergebnisse 30:58 Vorschau, Testing & Zustellbarkeit 37:42 Workflows & Automatisierungen 38:47 E-Mail-Analyse und Reporting 43:14 Fazit & Best Practices für erfolgreiches E-Mail-Marketing
HubSpot für Anfänger: Dein erstes Setup - der komplette Walk-through | Ep. #83
Du startest gerade mit HubSpot oder planst die Einführung einer neuen HubSpot Instanz? Dann stellt sich schnell die Frage: Wo beginnt man eigentlich? Welche Einstellungen sind wirklich wichtig? Und wie verhindert man, dass später Datenchaos, ineffiziente Prozesse oder fehlende Transparenz entstehen? In dieser Episode geben Dominik Enzler und Stefan Wendt einen praxisnahen Walkthrough durch die wichtigsten Grundlagen einer erfolgreichen HubSpot Implementierung. Basierend auf den Erfahrungen aus über 400 HubSpot Projekten zeigen die beiden, welche Schritte Unternehmen beim ersten Setup beachten sollten und wie ein sauberes Fundament für Marketing, Vertrieb und Kundenservice entsteht. Du erfährst: - wie Du eine neue HubSpot Instanz strukturiert aufsetzt, - warum das Datenmodell die wichtigste Grundlage jeder CRM-Einführung ist, - welche CRM-Objekte, Eigenschaften und Beziehungen wirklich relevant sind, - wie Unternehmen ihre Vertriebs- und Serviceprozesse in HubSpot abbilden, - wie Deal-Pipelines und Forecasting richtig aufgebaut werden, - welche Fehler beim ersten Setup häufig gemacht werden, - wie Datenimporte sauber vorbereitet und durchgeführt werden, - warum E-Mail-, Kalender- und Telefonintegration von Anfang an wichtig sind, - wie Reporting und Dashboards sinnvoll eingerichtet werden, - und wie Du die Basis für spätere Automatisierungen und KI-Workflows schaffst. Außerdem sprechen die beiden über aktuelle HubSpot Innovationen wie die neue Reddit-Integration für AEO- und KI-Marketing sowie den neuen Agent Builder und Agentic Workflow Builder im HubSpot Breeze Studio. Diese Folge ist besonders relevant für: - Unternehmen, die HubSpot neu einführen - Vertriebsleiter - Marketingverantwortliche - CRM-Manager - Digitalisierungsverantwortliche - HubSpot Administratoren - Geschäftsführer im Mittelstand - Teams, die von Salesforce oder anderen CRM-Systemen zu HubSpot wechseln ----- Links aus der Episode: - Kostenloses HubSpot Erstgespräch buchen: https://cixon.de/termin - So wirst Du in ChatGPT, Gemini & Co. gefunden (AEO-Podcast): https://youtu.be/yoVjNEjjhAk?si=KCixk4ocgpZwFBer - Salesforce zu HubSpot Migration: Alliantis Case Study: https://cixon.de/case-studies/alliantis - Alliantis Success Story als Video ansehen: https://youtu.be/KanbCm1pFtA?si=56ji3YYWgH1rFMyH - So arbeiten wir bei HubSpot-Projekten mit unseren Kunden zusammen: https://youtu.be/otDZRtN5aFQ?si=GZCm2nzOlvy03Lz9 - Mehr zu HubSpot CRM Migrationen & Datenmigrationen: https://cixon.de/hubspot-crm-migration - HubSpot Marketing Hub Demo: https://youtu.be/Mu3cM8IuL1U?si=8Bz7y2AdEHYXjFGn - HubSpot Sales Hub Demo: https://youtu.be/FAP8PQQegnc?si=gOTE5nVptLXGHyhG - HubSpot Service Hub Demo: https://youtu.be/aOTVdXWXC9Q?si=SGuVQEsvZnmcTojD Weitere Ressourcen: - HubSpot Implementierung: https://cixon.de/hubspot-implementierung - Mehr zu CIXON und HubSpot: https://cixon.de/ ----- Kapitelmarken: 00:00 Einführung: Erfolgreich mit HubSpot starten 00:47 CRM-Highlights: Reddit Integration & AI Agent Builder 03:23 Salesforce zu HubSpot Migration aus der Praxis 05:37 Warum ein strukturiertes HubSpot Setup entscheidend ist 11:07 Das HubSpot Datenmodell verstehen 16:08 Eigenschaften, Felder & CRM-Struktur richtig aufbauen 24:06 Vertriebsprozesse & Deal-Pipelines definieren 30:43 Automatisierungen als nächster Schritt 31:15 Datenimport & Datenmigration in HubSpot 35:03 E-Mail, Kalender & Telefonie verknüpfen 36:31 Dashboards, Reporting & KPI-Auswertung 38:54 Fazit: Das Fundament für eine erfolgreiche HubSpot Plattform.png)
Modernes CRM für Finanzunternehmen: HubSpot für Vermögensverwalter & Banken | Ep. #82
Modernes CRM für Finanzunternehmen mit HubSpot: So digitalisieren Vermögensverwalter, Banken & Fondsboutiquen ihre Prozesse Wie sieht ein modernes CRM-System für die Finanzbranche wirklich aus? Wie können Vermögensverwalter, Fondsboutiquen, Banken und Finanzdienstleister Marketing, Vertrieb, Kundenservice und Vertragsmanagement zentral in einer Plattform abbilden? In dieser Episode zeigen Dominik Enzler und Stefan Wendt anhand einer Live-Demo des „Finance Hub“, wie Finanzunternehmen mit HubSpot eine moderne, skalierbare und KI-gestützte CRM-Architektur aufbauen können. Du erfährst: - wie Finanzunternehmen eine digitale 360° Kundenakte in HubSpot aufbauen, - wie modernes CRM für Vermögensverwalter und Fondsboutiquen funktioniert, - warum ein sauberes Datenmodell in der Finanzbranche entscheidend ist, - wie Mandate, Verträge, Fonds und Produkte in HubSpot strukturiert werden, - wie Leadgenerierung, Vertriebs-Pipelines und Forecasting aufgebaut werden, - wie Finanzunternehmen mit KI sichtbarer werden und neue Leads gewinnen, - wie Newsletter, Landingpages, Events und Social Media zentral gesteuert werden, - wie Vertriebsautomatisierung, Sequenzen und Workflows den Alltag erleichtern, - wie Customer Success, Ticketing und Kundenservice in HubSpot funktionieren, - und wie Finanzunternehmen regulatorische Anforderungen effizienter abbilden können. Außerdem sprechen die beiden über typische Herausforderungen bei CRM-Einführungen in der Finanzbranche — von Change Management und Nutzerakzeptanz bis hin zu Datensilos, manuellen Prozessen und fehlender Transparenz im Vertrieb. Diese Folge ist besonders relevant für: * Vermögensverwalter * Fondsboutiquen * Banken * Finanzberater * Wealth Management Unternehmen * Family Offices * Finanzdienstleister * CRM- und Digitalisierungsverantwortliche in der Finanzbranche --- Links aus der Episode: ➡️ Erstgespräch zu HubSpot für Finanzunternehmen buchen: https://cixon.de/termin ➡️ Mehr über den Finance Hub & HubSpot für Finanzdienstleister: https://cixon.de/branchen/finanzen ➡️ Mehr zu HubSpot CRM Implementierung: https://cixon.de/hubspot-implementierung --- Kapitelmarken: 00:00 Modernes CRM für Finanzunternehmen erklärt 03:54 Finance Hub: Die HubSpot Plattform für die Finanzbranche 07:04 Datenmodell, Kundenakte & Vertragsmanagement in HubSpot 19:23 KI-Marketing, Leadgenerierung & Sichtbarkeit für Finanzunternehmen 32:02 Webseiten, Landingpages & E-Mail-Marketing mit HubSpot 38:03 Vertriebsprozesse, Deal-Pipelines & Forecasting 46:37 Automatisierung, Sequenzen & digitale Prozesse im CRM 52:20 Reporting, Kundenservice & Customer Success in HubSpot 56:11 Fazit: Die 360° CRM-Plattform für Vermögensverwalter & Banken