CRM-Automatisierung in der Finanzbranche: So gelingt Change Management mit System! | Lucas Schmidt im Interview | Ep. #42
CIXON Boosts Your Business - Der CRM-Podcast
Viele Finanzunternehmen haben CRM-Systeme längst im Einsatz – doch wirklich automatisiert sind die meisten Prozesse noch nicht. In dieser Folge spricht Dominik mit Lucas Schmidt von IT4Funds darüber, wie Finanzdienstleister durch kluge Prozessautomatisierung effizienter arbeiten und gleichzeitig Change Management nachhaltig verankern.
🔎 Das erwartet Dich in dieser Folge:
✅ Warum die Finanzbranche digital ist – aber Automatisierung oft noch in den Kinderschuhen steckt
✅ Welche konkreten Use-Cases für Automatisierung bei Vermögensverwaltern & KVGs sinnvoll sind
✅ Change Management im Finanzkontext: So holst Du Skeptiker und Power-User gleichermaßen ab
✅ Warum Prozessklarheit wichtiger ist als das Tool selbst – und wie man sie erreicht
✅ Superuser, Champions & Multiplikatoren: Die Erfolgsfaktoren für nachhaltige Systemeinführungen
✅ Wie moderne CRM-Systeme wie HubSpot auch regulatorische Anforderungen unterstützen
✅ Zielgruppenfokus & Nischenstrategie: So gelingt differenzierte Kundenansprache im Finanzmarketing
💡 Praxisnah, ehrlich und direkt aus dem Projektalltag eines Finanz-IT-Experten. Wenn Du Prozesse in Deinem Finanzunternehmen digitalisieren, automatisieren und besser verankern willst, liefert Dir diese Episode viele klare Impulse – und wahrscheinlich auch Aha-Momente.
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🎯 Kapitelmarken:
00:00 Intro & Vorstellung Special Guest Lucas Schmidt
02:13 Vorstellung IT4Funds & Verbindung zu Axxion
04:28 CRM-Highlights der Woche
06:18 Einstieg ins Thema: Automatisierung & Change Management in der Finanzbranche
10:15 Aktueller Stand in der Branche – zwischen Systemen und Altlasten
14:33 Prozessklarheit vor Toolwahl – der wichtigste erste Schritt
17:12 Low Hanging Fruits & Quick Wins sinnvoll identifizieren
19:41 Umgang mit Widerstand in Vertrieb und Backoffice
23:32 Change Management Personas & Erfahrungswerte aus der Branche
27:14 Superuser-Modell als Erfolgsfaktor
31:10 Zeit- und Ressourcenplanung im Change Prozess
34:23 CRM-Systeme im Finanzkontext – zentral oder dezentral?
38:31 Zielgruppenstrategie und Automatisierung im Marketing
43:34 Umgang mit komplexen Sales-Prozessen in der B2B-Finanzwelt
47:11 Ausblick: Zukunftstrends & Druck durch Regulatorik und Margen
50:23 CRM & regulatorische Anforderungen – ein Widerspruch?
55:35 Vorstellung IT4Funds & wer von der Zusammenarbeit profitiert
58:34 Abschluss & letzte Worte von Lucas Schmidt
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📌 In dieser Episode erwähnte Links:
IT4Funds Website: https://it4funds.com/
LinkedIn-Profil von Lucas Schmidt: https://www.linkedin.com/in/lucsmi/
CIXON HubSpot Lösungen für die Finanzbranche: https://cixon.de/branchen/finanzen
Jetzt Termin vereinbaren: https://cixon.de/termin
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CRM Finanzbranche, Prozessautomatisierung, Change Management Finanzsektor, CRM Implementierung, digitale Prozesse Vermögensverwalter, HubSpot Finanzdienstleister, Regulatorik CRM, Automatisierung IT4Funds, Superuser Change Management, CRM System Finanzdienstleistung
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