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CRM-Automatisierung in der Finanzbranche: So gelingt Change Management mit System! | Lucas Schmidt im Interview | Ep. #42

CRM-Automatisierung in der Finanzbranche: So gelingt Change Management mit System! | Lucas Schmidt im Interview | Ep. #42

CIXON Boosts Your Business - Der CRM-Podcast
2025-04-2160 min
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Viele Finanzunternehmen haben CRM-Systeme längst im Einsatz – doch wirklich automatisiert sind die meisten Prozesse noch nicht. In dieser Folge spricht Dominik mit Lucas Schmidt von IT4Funds darüber, wie Finanzdienstleister durch kluge Prozessautomatisierung effizienter arbeiten und gleichzeitig Change Management nachhaltig verankern. 🔎 Das erwartet Dich in dieser Folge: ✅ Warum die Finanzbranche digital ist – aber Automatisierung oft noch in den Kinderschuhen steckt ✅ Welche konkreten Use-Cases für Automatisierung bei Vermögensverwaltern & KVGs sinnvoll sind ✅ Change Management im Finanzkontext: So holst Du Skeptiker und Power-User gleichermaßen ab ✅ Warum Prozessklarheit wichtiger ist als das Tool selbst – und wie man sie erreicht ✅ Superuser, Champions & Multiplikatoren: Die Erfolgsfaktoren für nachhaltige Systemeinführungen ✅ Wie moderne CRM-Systeme wie HubSpot auch regulatorische Anforderungen unterstützen ✅ Zielgruppenfokus & Nischenstrategie: So gelingt differenzierte Kundenansprache im Finanzmarketing 💡 Praxisnah, ehrlich und direkt aus dem Projektalltag eines Finanz-IT-Experten. Wenn Du Prozesse in Deinem Finanzunternehmen digitalisieren, automatisieren und besser verankern willst, liefert Dir diese Episode viele klare Impulse – und wahrscheinlich auch Aha-Momente. ------------------------------------------------ 🎯 Kapitelmarken: 00:00 Intro & Vorstellung Special Guest Lucas Schmidt 02:13 Vorstellung IT4Funds & Verbindung zu Axxion 04:28 CRM-Highlights der Woche 06:18 Einstieg ins Thema: Automatisierung & Change Management in der Finanzbranche 10:15 Aktueller Stand in der Branche – zwischen Systemen und Altlasten 14:33 Prozessklarheit vor Toolwahl – der wichtigste erste Schritt 17:12 Low Hanging Fruits & Quick Wins sinnvoll identifizieren 19:41 Umgang mit Widerstand in Vertrieb und Backoffice 23:32 Change Management Personas & Erfahrungswerte aus der Branche 27:14 Superuser-Modell als Erfolgsfaktor 31:10 Zeit- und Ressourcenplanung im Change Prozess 34:23 CRM-Systeme im Finanzkontext – zentral oder dezentral? 38:31 Zielgruppenstrategie und Automatisierung im Marketing 43:34 Umgang mit komplexen Sales-Prozessen in der B2B-Finanzwelt 47:11 Ausblick: Zukunftstrends & Druck durch Regulatorik und Margen 50:23 CRM & regulatorische Anforderungen – ein Widerspruch? 55:35 Vorstellung IT4Funds & wer von der Zusammenarbeit profitiert 58:34 Abschluss & letzte Worte von Lucas Schmidt ------------------------------------------------ 📌 In dieser Episode erwähnte Links: IT4Funds Website: https://it4funds.com/ LinkedIn-Profil von Lucas Schmidt: https://www.linkedin.com/in/lucsmi/ CIXON HubSpot Lösungen für die Finanzbranche: https://cixon.de/branchen/finanzen Jetzt Termin vereinbaren: https://cixon.de/termin ------------------------------------------------ Keywords: CRM Finanzbranche, Prozessautomatisierung, Change Management Finanzsektor, CRM Implementierung, digitale Prozesse Vermögensverwalter, HubSpot Finanzdienstleister, Regulatorik CRM, Automatisierung IT4Funds, Superuser Change Management, CRM System Finanzdienstleistung ------------------------------------------------ 🎙️ CIXON Boosts Your Business CRM Podcast: Folge uns für mehr Insights rund um HubSpot, CRM-Strategien und digitales Wachstum im Mittelstand! LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cixon/ Instagram: https://www.instagram.com/cixondigital/ YouTube (alle Folgen als Video): https://www.youtube.com/channel/UCxGYDNkdkDLq5qObiTysJOQ 👉 Jetzt reinhören und direkt Inspiration für Deine nächsten Automatisierungsschritte mitnehmen!