LUCAS SCHMIDT: CRM für die Finanzbranche | Regulatorik, Content Marketing & die Zukunft mit KI | Interview | Ep. #024

CIXON Boosts Your Business - Der CRM-Podcast

• 61 min

Episode wiedergeben

Heute ist Lucas Schmidt zu Gast im CIXON CRM Podcast. Und Lucas ist Managing Director bei IT4Funds, einem Beratungs-Unternehmen, welches sich auf die Prozesse von Vermögensverwaltungen, Fondsgesellschaften und Asset Management fokussiert. Gemeinsam sprechen wir über das Thema CRM in der Finanzbranche. Wir beleuchten regulatorische Herausforderungen, die häufigsten CRM-Systeme, Best Practices für die Implementierung, die Rolle von Content Marketing und Datenschutz. Zudem sprechen wir über die Zukunft von CRM mit Fokus auf KI und Automatisierung. Mehr dazu hörst Du in der Episode. Viel Spaß beim Hören! ---------------------------------------------- Weiterführende Links zu dieser Episode: - Zum IT4Funds Newsletter: https://www.linkedin.com/newsletters/it-technologie-7214642998741975040/ - Mehr zu Axxion: https://www.axxion.lu/de/startseite/ - Mehr zu IT4Funds: https://www.it4funds.lu/ - Episode zu Change-Management bei CRM-Projekten: https://cixon.de/podcasts/change-management-crm ---------------------------------------------- Jetzt Erstgespräch vereinbaren: https://cixon.de/erstgespraech ---------------------------------------------- Kapitelmarken: Chapters 00:00 Einführung in das Thema CRM für die Finanzbranche 03:19 Regulatorische Herausforderungen und innovative Lösungen 06:28 CRM-Systeme in der Finanzbranche: Ein Überblick 09:12 Stärken und Schwächen von Microsoft Dynamics 12:34 Best Practices für CRM-Prozesse in der Vermögensverwaltung 15:14 Strategien zur Steigerung der Assets Under Management 18:23 Die Rolle von Content Marketing in der Vermögensverwaltung 23:13 Datenschutz und Datensicherheit in der Vermögensverwaltung 26:55 Genehmigungsprozesse in CRM-Systemen 31:28 Herausforderungen im Datenschutz und der Datenspeicherung 35:31 Mehrwert von CRM-Systemen für Endanleger 41:48 Professionalisierung durch strukturierte Kundenansprache 43:15 Best Practices für CRM-Einführungen 46:20 Change Management und Power User 47:45 Häufige Fehler bei CRM-Projekten 49:10 User-Stories und Nutzerfeedback 50:23 Einfache CRM-Prozesse für den Start 52:56 Zukunft des CRM: Menschliche Interaktion vs. KI 58:06 Rolle von IT4Funds in der Digitalisierung ---------------------------------------------- Wichtige Erkenntnisse: - CRM ist entscheidend für die Kundenbindung in der Finanzbranche. - Regulatorische Projekte können auch positive Aspekte haben. - Microsoft Dynamics ist das am häufigsten genutzte CRM-System in der Finanzbranche. - Spezialisierte Systeme sind oft effektiver als All-in-One-Lösungen. - Regulatorische Anforderungen erfordern klare und strukturierte Prozesse. - Content Marketing ist ein Schlüssel zur Kundenbindung. - Datenschutz ist ein kritisches Thema in der Finanzbranche. - Die Zukunft des CRM liegt in der persönlichen Kundenbindung. - CRM-Systeme sollten die Kommunikation zwischen Kunden und Beratern erleichtern. - IT4Funds bietet umfassende IT-Lösungen für Vermögensverwalter. ---------------------------------------------- Folge uns auf Social Media: LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cixon/ Twitter: https://twitter.com/CIXON_de Instagram: https://www.instagram.com/cixondigital/ Diese Folge als Video auf Youtube anschauen: https://www.youtube.com/channel/UCxGYDNkdkDLq5qObiTysJOQ ---------------------------------------------- Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren und mit deinen Kollegen und Freunden zu teilen. Bewerte uns auf deiner bevorzugten Podcast-Plattform und lass uns wissen, welche Themen dich in zukünftigen Episoden interessieren. ---------------------------------------------- Keywords: CRM, Finanzbranche, Regulatorik, Microsoft Dynamics, Datenschutz, Content Marketing, Kundenbindung, IT4Funds, Digitalisierung, KI