Die Finanzbranche steht unter starkem Transformationsdruck. Regulatorische Anforderungen, Digitalisierung und steigende Kundenerwartungen fordern moderne CRM-Lösungen, die sowohl Effizienz als auch persönliche Kundenbindung ermöglichen. Im CIXON CRM Podcast spricht Stefan Wendt mit Lucas Schmidt, Managing Director bei IT4Funds, über die Herausforderungen und Chancen, die CRM in der Finanzbranche bietet.
Vermögensverwaltungen, Fondsgesellschaften und Asset Manager stehen vor der Aufgabe, ihre Prozesse effizient zu gestalten, regulatorische Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig individuelle Kundenbedürfnisse zu adressieren. CRM-Systeme wie HubSpot bieten hier entscheidende Vorteile:
Lucas Schmidt erklärt, dass Microsoft Dynamics eines der meistgenutzten CRM-Systeme in der Finanzbranche ist. Doch es gibt Alternativen wie HubSpot, die mit ihrer intuitiven Bedienung und umfassenden Funktionen gerade für mittelständische Unternehmen ideal sind. Besonders hervorzuheben sind die nahtlose Integration von E-Mail-Marketing, Social-Media-Management und Vertriebssteuerung sowie die Flexibilität, Prozesse individuell anzupassen.
Best Practices bei der Einführung von CRM-Systemen als Finanzunternehmen:
Content Marketing ist eine der effektivsten Strategien, um Vertrauen bei Kunden aufzubauen und neue Zielgruppen zu erreichen. CRM-Plattformen wie HubSpot unterstützen Finanzdienstleister (Vermögensverwaltungen, Fondsboutiquen & Co.) dabei, Inhalte zielgerichtet zu erstellen, zu segmentieren und zu veröffentlichen. Lucas Schmidt betont, wie wichtig es ist, Inhalte an die jeweilige Zielgruppe anzupassen – ob institutionelle Investoren oder Endkunden.
Ein klarer Vorteil von HubSpot: Die Plattform ermöglicht die Verwaltung von Content, Kampagnen und Genehmigungsprozessen innerhalb eines einzigen Systems. So bleibt die Kommunikation konsistent und Compliance-Anforderungen werden erfüllt.
Auch für Banken ist die HubSpot CRM-Plattform ein Tool, welches komplexe Anforderungen bedient.
Die Finanzbranche ist durch strenge Datenschutzanforderungen geprägt.
Tools wie HubSpot bieten hier innovative Lösungen, um regulatorische Vorgaben zu erfüllen. Verschlüsselte Datenfelder, Genehmigungsprozesse und klare Dokumentationsmöglichkeiten sorgen dafür, dass Unternehmen sicher und transparent arbeiten können.
Die Kombination aus künstlicher Intelligenz und CRM wird die Branche revolutionieren. Lucas Schmidt sieht die Stärke von KI-gestützten Systemen wie HubSpot darin, repetitive Aufgaben zu automatisieren, ohne die menschliche Komponente zu verlieren. Ein CRM sollte den persönlichen Kontakt fördern, indem es Mitarbeitenden mehr Zeit für individuelle Kundenbetreuung verschafft.
CRM-Systeme wie HubSpot sind unverzichtbar für Finanzdienstleister, die ihre Kundenbeziehungen stärken und gleichzeitig Effizienz und Compliance sicherstellen möchten.
Gerade Vermögensverwaltungen und Fondsboutiquen die wachsen wollen, können mit einer modernen CRM-Lösung große Erfolge in der digitalen Welt erzielen.
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