CRM-Systeme für Banken & Finanzdienstleister: Regulatorik & Content

Die Finanzbranche steht unter starkem Transformationsdruck. Regulatorische Anforderungen, Digitalisierung und steigende Kundenerwartungen fordern moderne CRM-Lösungen, die sowohl Effizienz als auch persönliche Kundenbindung ermöglichen. Im CIXON CRM Podcast spricht Stefan Wendt mit Lucas Schmidt, Managing Director bei IT4Funds, über die Herausforderungen und Chancen, die CRM in der Finanzbranche bietet.

Warum CRM ein Muss für Banken & Finanzdienstleister ist

Vermögensverwaltungen, Fondsgesellschaften und Asset Manager stehen vor der Aufgabe, ihre Prozesse effizient zu gestalten, regulatorische Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig individuelle Kundenbedürfnisse zu adressieren. CRM-Systeme wie HubSpot bieten hier entscheidende Vorteile:

• Effizienzsteigerung durch Automatisierung: Workflows und Automatisierungen reduzieren den manuellen Aufwand und schaffen Zeit für die Kundenbetreuung.
• Regulatorische Compliance: Tools wie HubSpot ermöglichen DSGVO-konforme Datenhaltung und bieten Funktionen wie Audit-Trails und verschlüsselte Datenfelder.
• Optimierte Kundenansprache: Mit HubSpot können Unternehmen gezielte Marketing- und Vertriebsaktivitäten durchführen und ihre Kundenkommunikation personalisieren.

Die Rolle von Content Marketing für Finanzunternehmen

Content Marketing ist eine der effektivsten Strategien, um Vertrauen bei Kunden aufzubauen und neue Zielgruppen zu erreichen. CRM-Plattformen wie HubSpot unterstützen Finanzdienstleister (Vermögensverwaltungen, Fondsboutiquen & Co.) dabei, Inhalte zielgerichtet zu erstellen, zu segmentieren und zu veröffentlichen. Lucas Schmidt betont, wie wichtig es ist, Inhalte an die jeweilige Zielgruppe anzupassen – ob institutionelle Investoren oder Endkunden.

Ein klarer Vorteil von HubSpot: Die Plattform ermöglicht die Verwaltung von Content, Kampagnen und Genehmigungsprozessen innerhalb eines einzigen Systems. So bleibt die Kommunikation konsistent und Compliance-Anforderungen werden erfüllt.

Auch für Banken ist die HubSpot CRM-Plattform ein Tool, welches komplexe Anforderungen bedient.

Regulatorik und Datenschutz im CRM: Herausforderungen als Bank & Finanzdienstleister meistern

Die Finanzbranche ist durch strenge Datenschutzanforderungen geprägt.

Tools wie HubSpot bieten hier innovative Lösungen, um regulatorische Vorgaben zu erfüllen. Verschlüsselte Datenfelder, Genehmigungsprozesse und klare Dokumentationsmöglichkeiten sorgen dafür, dass Unternehmen sicher und transparent arbeiten können.

Zukunft des CRM für Banken, Vermögensverwaltungen & Co. - Menschlichkeit und KI

Die Kombination aus künstlicher Intelligenz und CRM wird die Branche revolutionieren. Lucas Schmidt sieht die Stärke von KI-gestützten Systemen wie HubSpot darin, repetitive Aufgaben zu automatisieren, ohne die menschliche Komponente zu verlieren. Ein CRM sollte den persönlichen Kontakt fördern, indem es Mitarbeitenden mehr Zeit für individuelle Kundenbetreuung verschafft.

CRM für Banken & Finanzdienstleister - Fazit

CRM-Systeme wie HubSpot sind unverzichtbar für Finanzdienstleister, die ihre Kundenbeziehungen stärken und gleichzeitig Effizienz und Compliance sicherstellen möchten.

Gerade Vermögensverwaltungen und Fondsboutiquen die wachsen wollen, können mit einer modernen CRM-Lösung große Erfolge in der digitalen Welt erzielen.

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2024-11-18  • 61 min

LUCAS SCHMIDT: CRM für die Finanzbranche | Regulatorik, Content Marketing & die Zukunft mit KI | Interview | Ep. #024

CIXON Boosts Your Business - Der CRM-Podcast

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