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    CRM-Systeme für Banken & Finanzdienstleister: Regulatorik & Content

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    Zuletzt aktualisiert: 10.12.2024

    Die Finanzbranche steht unter starkem Transformationsdruck. Regulatorische Anforderungen, Digitalisierung und steigende Kundenerwartungen fordern moderne CRM-Lösungen, die sowohl Effizienz als auch persönliche Kundenbindung ermöglichen. Im CIXON CRM Podcast spricht Stefan Wendt mit Lucas Schmidt, Managing Director bei IT4Funds, über die Herausforderungen und Chancen, die CRM in der Finanzbranche bietet.

    Warum CRM ein Muss für Banken & Finanzdienstleister ist

    Vermögensverwaltungen, Fondsgesellschaften und Asset Manager stehen vor der Aufgabe, ihre Prozesse effizient zu gestalten, regulatorische Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig individuelle Kundenbedürfnisse zu adressieren. CRM-Systeme wie HubSpot bieten hier entscheidende Vorteile:

    • Effizienzsteigerung durch Automatisierung: Workflows und Automatisierungen reduzieren den manuellen Aufwand und schaffen Zeit für die Kundenbetreuung.
    • Regulatorische Compliance: Tools wie HubSpot ermöglichen DSGVO-konforme Datenhaltung und bieten Funktionen wie Audit-Trails und verschlüsselte Datenfelder.
    • Optimierte Kundenansprache: Mit HubSpot können Unternehmen gezielte Marketing- und Vertriebsaktivitäten durchführen und ihre Kundenkommunikation personalisieren.
     

    CRM-Systeme: Die beliebtesten Lösungen für Banken, Vermögensverwaltungen & Fondsboutiquen

    Lucas Schmidt erklärt, dass Microsoft Dynamics eines der meistgenutzten CRM-Systeme in der Finanzbranche ist. Doch es gibt Alternativen wie HubSpot, die mit ihrer intuitiven Bedienung und umfassenden Funktionen gerade für mittelständische Unternehmen ideal sind. Besonders hervorzuheben sind die nahtlose Integration von E-Mail-Marketing, Social-Media-Management und Vertriebssteuerung sowie die Flexibilität, Prozesse individuell anzupassen.

    Best Practices bei der Einführung von CRM-Systemen als Finanzunternehmen:

    1. Fokus auf schnelle Erfolge: Starten Sie mit einem klar definierten Prozess, z. B. der Verknüpfung von Telefonie mit dem CRM, um Quick Wins zu erzielen.
    2. Power-User definieren: Schulungen und Champions in Abteilungen sorgen für eine erfolgreiche Implementierung.
    3. Iteratives Vorgehen: Beginnen Sie mit einem MVP (Minimum Viable Product) und erweitern Sie das System schrittweise.

    Die Rolle von Content Marketing für Finanzunternehmen

    Content Marketing ist eine der effektivsten Strategien, um Vertrauen bei Kunden aufzubauen und neue Zielgruppen zu erreichen. CRM-Plattformen wie HubSpot unterstützen Finanzdienstleister (Vermögensverwaltungen, Fondsboutiquen & Co.) dabei, Inhalte zielgerichtet zu erstellen, zu segmentieren und zu veröffentlichen. Lucas Schmidt betont, wie wichtig es ist, Inhalte an die jeweilige Zielgruppe anzupassen – ob institutionelle Investoren oder Endkunden.

    Ein klarer Vorteil von HubSpot: Die Plattform ermöglicht die Verwaltung von Content, Kampagnen und Genehmigungsprozessen innerhalb eines einzigen Systems. So bleibt die Kommunikation konsistent und Compliance-Anforderungen werden erfüllt.

    Auch für Banken ist die HubSpot CRM-Plattform ein Tool, welches komplexe Anforderungen bedient.

    Regulatorik und Datenschutz im CRM: Herausforderungen als Bank & Finanzdienstleister meistern

    Die Finanzbranche ist durch strenge Datenschutzanforderungen geprägt.

    Tools wie HubSpot bieten hier innovative Lösungen, um regulatorische Vorgaben zu erfüllen. Verschlüsselte Datenfelder, Genehmigungsprozesse und klare Dokumentationsmöglichkeiten sorgen dafür, dass Unternehmen sicher und transparent arbeiten können.

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    Zukunft des CRM für Banken, Vermögensverwaltungen & Co. - Menschlichkeit und KI

    Die Kombination aus künstlicher Intelligenz und CRM wird die Branche revolutionieren. Lucas Schmidt sieht die Stärke von KI-gestützten Systemen wie HubSpot darin, repetitive Aufgaben zu automatisieren, ohne die menschliche Komponente zu verlieren. Ein CRM sollte den persönlichen Kontakt fördern, indem es Mitarbeitenden mehr Zeit für individuelle Kundenbetreuung verschafft.

    CRM für Banken & Finanzdienstleister - Fazit

    CRM-Systeme wie HubSpot sind unverzichtbar für Finanzdienstleister, die ihre Kundenbeziehungen stärken und gleichzeitig Effizienz und Compliance sicherstellen möchten.

    Gerade Vermögensverwaltungen und Fondsboutiquen die wachsen wollen, können mit einer modernen CRM-Lösung große Erfolge in der digitalen Welt erzielen.

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    LUCAS SCHMIDT: CRM für die Finanzbranche | Regulatorik, Content Marketing & die Zukunft mit KI | Interview | Ep. #024
    2024-11-18  61 min
    LUCAS SCHMIDT: CRM für die Finanzbranche | Regulatorik, Content Marketing & die Zukunft mit KI | Interview | Ep. #024
    CIXON Boosts Your Business - Der CRM-Podcast
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    Was euch in dieser Folge erwartet:
    • Vorstellung der Themen: CRM-Integrationen & individuelle Schnittstellen zu HubSpot
    • Erklärung von APIs und REST-APIs
    • Unterschiede zwischen nativen Integrationen und individuellen Schnittstellen
    • Einsatz von iPaaS-Lösungen für komplexe Integrationen
    • Vorbereitung und Durchführung eines Technical Scope Workshops
    • Ermittlung individueller Anforderungen und Bewertung der API des Fremdsystems
    • Entwicklung eines Integrationskonzepts
    • Diskussion über zentrale Datenquellen vs. separate Schnittstellen
    • Die vielfältigen Möglichkeiten und Vorteile von APIs
    Featured speakers:
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    Stefan Wendt
    CEO
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    Lucas Schmidt
    Managing Director bei IT4Funds
    Jetzt Aufzeichnung anschauen:

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