Zuletzt aktualisiert: 29.10.2024
In der heutigen digitalen Welt wird es immer wichtiger, Prozesse zu automatisieren, um Zeit zu sparen und gleichzeitig die besten Ergebnisse zu erzielen. Ein Matching-System in HubSpot ermöglicht es, verschiedene Entitäten wie Talente und Stellenanzeigen oder Immobilien und Kaufinteressenten intelligent miteinander zu verbinden.
Ein intelligentes Matching-System hilft dir, relevante Verbindungen automatisch herzustellen – und das auf Basis spezifischer Kriterien. Ob für Leads, Kunden, Produkte oder andere Geschäftsprozesse, mit HubSpot kannst du ein flexibles und skalierbares System aufbauen. In diesem Artikel zeigen wir dir, wie du Schritt für Schritt vorgehst und ein passgenaues Matching in HubSpot implementierst.
Definition der Matching-Kriterien: So legst du die Basis für dein HubSpot Matching
Der erste Schritt für ein effektives Matching-System ist die Definition der passenden Kriterien. Überlege dir, welche Eigenschaften entscheidend sind, um zwei Objekte miteinander zu verbinden. Diese Kriterien können alles umfassen, was für dein spezifisches Szenario relevant ist – von Standorten und Interessen bis hin zu Budgets und Präferenzen.
Bei einem Matching zwischen Talenten und Stellenanzeigen könnten beispielsweise Kriterien sein:
- Fähigkeiten
- Standort
- Gewünschtes Gehalt
- Verfügbarkeit.
Durch das Festlegen dieser Kriterien legst du den Grundstein für den späteren Matching-Prozess.
Benutzerdefinierte Eigenschaften in HubSpot anlegen: Der Schlüssel für erfolgreiches Matching
Sobald die Kriterien definiert sind, legst du diese in HubSpot als benutzerdefinierte Eigenschaften an, um die relevanten Daten zu erfassen. Dabei ist wichtig, dass du die Eigenschaften in beiden Objekten, die du matchen möchtest, anlegst. Du solltest dabei auch daran denken, dass die Eigenschaften so angelegt werden, dass sie gematcht werden können. Hast du zum Beispiel für Bewerber eine Wunschbranche, sollte die Auswahl sowohl beim Bewerber als auch bei der Stellenanzeige die gleiche sein.
Matching in HubSpot durchführen: Ein Leitfaden zur automatisierten Verknüpfung
Im nächsten Schritt wird das eigentliche Matching durchgeführt. Der Prozess kann durch verschiedene Faktoren getriggert werden. Beispielsweise kann als Trigger die Änderung in einem bestimmten Feld oder auch der Übergang in eine neue Deal-Phase sein. Bei der Auswahl des Triggers bist du relativ frei, solange dieser in der HubSpot-Schnittstelle vorgesehen ist. Das Matching wird dann über einen Code durchgeführt, der die verschiedenen Eigenschaften miteinander vergleicht und Übereinstimmungen identifiziert. Dieser Schritt erfordert technisches Know-how, aber die Flexibilität ermöglicht eine genaue Kontrolle über den Matching-Prozess.
Ergebnisse visualisieren: So stellst du die Matches in HubSpot dar
Sobald das Matching abgeschlossen ist, kannst du die Übereinstimmungen in HubSpot speichern und auf verschiedene Weisen darstellen.Wir empfehlen in vielen Fällen die Umsetzung mit einem sogenannten “Custom Object”. Dieses benutzerdefinierte Objekt dient als Match, das die beiden passenden Objekte miteinander verbindet.
Falls die Verwendung von Custom Objects nicht die Lösung für dich ist, gibt es zwei Alternativen. Du kannst die Matches auch in einer dynamischen Liste speichern, die automatisch aktualisiert wird, sobald neue Daten hinzukommen. Diese Listen sind besonders praktisch, wenn du schnell einen Überblick über die Matches haben möchtest.
Eine weitere Möglichkeit ist es, die gematchten Objekte direkt miteinander zu verknüpfen. Dies ermöglicht es dir, ohne zusätzliche Schritte eine direkte Beziehung zwischen den beiden Objekten herzustellen. Die letzte Variante ist aber nur empfehlenswert, wenn es nicht zu viele Matches gibt.
Alle Methoden bieten dir Flexibilität, je nachdem, wie du deine Daten organisieren möchtest.
Fazit: Dein individuelles Matching-System in HubSpot
Mit HubSpot hast du alle Tools an der Hand, um ein leistungsstarkes Matching-System zu entwickeln. Von der Erstellung benutzerdefinierter Objekte bis zur Programmierung der Matching-Logik per API – alles ist möglich. Ob du Talente, Immobilien, Kundenanfragen oder Produkte miteinander verbinden möchtest, hängt ganz von deinem Anwendungsfall ab.
Du hast Fragen zum technischen Setup oder suchst nach einer passenden Lösung für dein Unternehmen? Wir bei CIXON helfen dir gerne weiter!
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