CRM in der Finanzbranche: Regulatorik, Content Marketing & KI

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Zuletzt aktualisiert: 22.11.2024

Die Finanzbranche steht unter starkem Transformationsdruck. Regulatorische Anforderungen, Digitalisierung und steigende Kundenerwartungen fordern moderne CRM-Lösungen, die sowohl Effizienz als auch persönliche Kundenbindung ermöglichen. Im CIXON CRM Podcast spricht Stefan Wendt mit Lucas Schmidt, Managing Director bei IT4Funds, über die Herausforderungen und Chancen, die CRM in der Finanzbranche bietet.

Warum CRM ein Muss für die Finanzbranche ist

Vermögensverwaltungen, Fondsgesellschaften und Asset Manager stehen vor der Aufgabe, ihre Prozesse effizient zu gestalten, regulatorische Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig individuelle Kundenbedürfnisse zu adressieren. CRM-Systeme wie HubSpot bieten hier entscheidende Vorteile:

Effizienzsteigerung durch Automatisierung: Workflows und Automatisierungen reduzieren den manuellen Aufwand und schaffen Zeit für die Kundenbetreuung.
Regulatorische Compliance: Tools wie HubSpot ermöglichen DSGVO-konforme Datenhaltung und bieten Funktionen wie Audit-Trails und verschlüsselte Datenfelder.
Optimierte Kundenansprache: Mit HubSpot können Unternehmen gezielte Marketing- und Vertriebsaktivitäten durchführen und ihre Kundenkommunikation personalisieren.

CRM-Systeme: Die beliebtesten Lösungen der Finanzbranche

Lucas Schmidt erklärt, dass Microsoft Dynamics eines der meistgenutzten CRM-Systeme in der Finanzbranche ist. Doch es gibt Alternativen wie HubSpot, die mit ihrer intuitiven Bedienung und umfassenden Funktionen gerade für mittelständische Unternehmen ideal sind. Besonders hervorzuheben sind die nahtlose Integration von E-Mail-Marketing, Social-Media-Management und Vertriebssteuerung sowie die Flexibilität, Prozesse individuell anzupassen.

Best Practices bei der Einführung von CRM-Systemen als Finanzunternehmen:

Fokus auf schnelle Erfolge: Starten Sie mit einem klar definierten Prozess, z. B. der Verknüpfung von Telefonie mit dem CRM, um Quick Wins zu erzielen.
Power-User definieren: Schulungen und Champions in Abteilungen sorgen für eine erfolgreiche Implementierung.
Iteratives Vorgehen: Beginnen Sie mit einem MVP (Minimum Viable Product) und erweitern Sie das System schrittweise.

Die Rolle von Content Marketing in der Finanzbranche

Content Marketing ist eine der effektivsten Strategien, um Vertrauen bei Kunden aufzubauen und neue Zielgruppen zu erreichen. CRM-Plattformen wie HubSpot unterstützen Finanzdienstleister dabei, Inhalte zielgerichtet zu erstellen, zu segmentieren und zu veröffentlichen. Lucas Schmidt betont, wie wichtig es ist, Inhalte an die jeweilige Zielgruppe anzupassen – ob institutionelle Investoren oder Endkunden.

Ein klarer Vorteil von HubSpot: Die Plattform ermöglicht die Verwaltung von Content, Kampagnen und Genehmigungsprozessen innerhalb eines einzigen Systems. So bleibt die Kommunikation konsistent und Compliance-Anforderungen werden erfüllt.

Regulatorik und Datenschutz im CRM: Herausforderungen als Finanzunternehmen meistern

Die Finanzbranche ist durch strenge Datenschutzanforderungen geprägt. Tools wie HubSpot bieten hier innovative Lösungen, um regulatorische Vorgaben zu erfüllen. Verschlüsselte Datenfelder, Genehmigungsprozesse und klare Dokumentationsmöglichkeiten sorgen dafür, dass Unternehmen sicher und transparent arbeiten können.

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Zukunft des CRM in der Finanzbranche: Menschlichkeit und KI

Die Kombination aus künstlicher Intelligenz und CRM wird die Branche revolutionieren. Lucas Schmidt sieht die Stärke von KI-gestützten Systemen wie HubSpot darin, repetitive Aufgaben zu automatisieren, ohne die menschliche Komponente zu verlieren. Ein CRM sollte den persönlichen Kontakt fördern, indem es Mitarbeitenden mehr Zeit für individuelle Kundenbetreuung verschafft.

CRM für die Finanzbranche - Fazit

CRM-Systeme wie HubSpot sind unverzichtbar für Finanzdienstleister, die ihre Kundenbeziehungen stärken und gleichzeitig Effizienz und Compliance sicherstellen möchten.

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2024-11-18 • 61 min

LUCAS SCHMIDT: CRM für die Finanzbranche | Regulatorik, Content Marketing & die Zukunft mit KI | Interview | Ep. #024

CIXON Boosts Your Business - Der CRM-Podcast

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Was euch in dieser Folge erwartet:

Vorstellung der Themen: CRM-Integrationen & individuelle Schnittstellen zu HubSpot
Erklärung von APIs und REST-APIs
Unterschiede zwischen nativen Integrationen und individuellen Schnittstellen
Einsatz von iPaaS-Lösungen für komplexe Integrationen
Vorbereitung und Durchführung eines Technical Scope Workshops
Ermittlung individueller Anforderungen und Bewertung der API des Fremdsystems
Entwicklung eines Integrationskonzepts
Diskussion über zentrale Datenquellen vs. separate Schnittstellen
Die vielfältigen Möglichkeiten und Vorteile von APIs