HubSpot CRM für Vermögensverwalter: Anleitung, KPIs & Best Practices

HubSpot CRM für Vermögensverwaltungen und Fondsboutiquen - Bild von zwei Personen auf lila blauem Hintergrund die in die Kamera lachen und Wissen vermitteln

Zuletzt aktualisiert: 25.01.2025

In unserer neuesten Podcast-Episode dreht sich alles um die digitale Evolution in Form der modernen CRM Software HubSpot für Vermögensverwaltungen und Fondsboutiquen. Wir beleuchten basierend auf unserer jahrelangen Branchenerfahrung, wie HubSpot Vermögensverwaltern und Fondsboutiquen dabei helfen kann, die digitale Spur auszubauen und Assets under Management (AuM) nachhaltig zu steigern.

Die Herausforderung als Vermögensverwaltung & Fondsboutique annehmen

Die digitale Transformation stellt gerade für etablierte Vermögensverwaltungen eine Herausforderung dar. Traditionelle Prozesse und Kundeninteraktionen werden durch digitale Lösungen ersetzt oder ergänzt. Hier kommt HubSpot ins Spiel: Als führendes CRM-System ermöglicht es nicht nur eine effiziente Verwaltung von Kundenbeziehungen, sondern auch eine Automatisierung des Marketings und der Lead-Generierung.

Content ist König

Wie generieren Vermögensverwalter in einer digital dominierten Welt Aufmerksamkeit? Die Antwort liegt im Content-Marketing. Hochwertiger, zielgerichteter Content hebt sich von generischem Content ab und spricht potenzielle Kunden direkt an. Dabei geht es nicht nur um die Quantität, sondern vor allem um die Qualität und Relevanz der Inhalte.

HubSpot CRM für Vermögensverwalter & Fondsboutiquen - KPIs messen, verstehen und optimieren

Erfolg ist mithilfe der modernen CRM Plattform HubSpot für Vermögensverwalter & Fondsboutiquen direkt messbar.

Wichtige KPIs helfen dabei, die Effektivität von Marketingstrategien zu beurteilen und bei Bedarf anzupassen. Lead Scoring und Conversion Rates sind dabei nur die Spitze des Eisbergs. Diese Metriken geben Aufschluss darüber, wie gut es gelingt, Interessenten zu qualifizieren und sie zu Kunden zu konvertieren.

HubSpot für Finanzdienstleister | Pinkes Männchen betrachtet KPIs als Spitze des Eisbergs

Networking: Webinare und Events direkt im CRM

Webinare und spezialisierte Events bieten nicht nur Weiterbildungsmöglichkeiten, sondern sind auch ideale Plattformen für Networking. Unser kommendes Webinar mit Stefan Waldhauser zum Thema "CRM-Transformation" ist ein Muss für jeden Entscheider in der Vermögensverwaltung, der sich mit den neuesten Trends und Technologien auseinandersetzen möchte.

Ausblick: Was bringt die Zukunft?

Die Rolle von künstlicher Intelligenz in CRM-Systemen wie HubSpot wird weiterhin an Bedeutung gewinnen. Automatisierte Prozesse und personalisierte Kundenansprachen sind nur der Anfang. Auch Vermögensverwalter und Fondsboutiquen werden enorm davon profitieren, dass man kreative Ideen im digitalen Marketing viel schneller finden und umsetzen kann.

Auch die Conversion Rate Optimierung von Webseiten wird durch KI-Assistenten (sogenannte "Agents") viel leichter fallen.

HubSpot CRM für Vermögensverwalter - Fazit

Die digitale Transformation der Finanzbranche ist nicht nur eine Notwendigkeit, sondern eine Chance, Prozesse zu verbessern und den Kundenkontakt zu personalisieren. CRM-Systeme, fortschrittliche Content-Strategien und ein cleveres KPI-Tracking sind Schlüsselkomponenten zum Erfolg.

Wir hoffen, dass diese Insights euch inspirieren und euch helfen, eure digitale Strategie weiterzuentwickeln. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und mit euren Kollegen zu teilen. Bis zum nächsten Mal!

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