CRM für die Finanzbranche mit CIXONs Branchenexpertise

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Struktur statt Zettelwirtschaft.

Mit einem CRM für die Finanzbranche behältst Du jederzeit den Überblick – sauber, sicher, skalierbar.

Automatisieren, was Zeit frisst.

Routineaufgaben laufen im Hintergrund – Du gewinnst Freiraum für Deine Kund:innen und echten Mehrwert.

Mehr Effizienz. Mehr Vertrauen.

Optimierte Prozesse bedeuten weniger Aufwand – und mehr Zeit für das, was zählt: persönliche Beratung.

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Die Finanzbranche verändert sich rasant.  CIXON finance bringt Deine Prozesse in die digitale Spur.

Finanzdienstleistungen werden zunehmend digital abgewickelt. Kund:innen erwarten personalisierte Beratung und digitale Services, während regulatorische Anforderungen und der Wettbewerb zunehmen. Dies ist nur mithilfe leistungsfähiger Systeme realisierbar. CIXON schafft gemeinsam mit Dir genau die Lösung, die auf die Bedürfnisse Deines Finanzunternehmens zugeschnitten ist.

Unsere Expertise in dieser Branche fundiert auf vielen erfolgreichen Projekten. Wir verstehen die Finanzbranche und wissen, wo der Schuh drücken kann. So bringen wir in jedes neue Projekt unser Know-how ein und verbinden es mit den Best-Practice-Erfahrungen aus digitalem Marketing, Vertrieb und Kundenservice.

Kundenstimmen

Die Zusammenarbeit war von Anfang an professionell und lösungsorientiert. Besonders hervorzuheben: schnelle Reaktion, tiefes Fachwissen und klare Kommunikation. Dank CIXON haben wir gelernt, wie Automatisierung auf solider Datenbasis schnell Wirkung zeigt. Für Unternehmen mit isolierten Systemen eine klare Empfehlung.

Philipp Prömm | Managing Partner Shareholder Value Management AG

Philipp Prömm

Managing Partner

Shareholder Value Management AG

CIXON hat uns bei der Einführung von HubSpot als zentrales CRM umfassend unterstützt – von Prozess-Workshops über die technische Umsetzung bis hin zur Schulung. Die Zusammenarbeit war effizient, partnerschaftlich und wir entwickeln die Plattform gemeinsam weiter.

Alice Rispoli-Bramm

Senior Project Manager

Fintiba GmbH

In nur fünf Monaten hat CIXON unser Online-Marketing grundlegend transformiert – von Website-Relaunch über HubSpot-Implementierung bis zur erfolgreichen Leadgenerierung. Besonders wertvoll: die strukturierte Herangehensweise an Zielgruppen, Customer Journey und Content. Die Zusammenarbeit auf Augenhöhe setzen wir mit voller Überzeugung fort.

Kai Heinrich Avatarfoto

Kai Heinrich

Vorstandsvorsitzender

Plutos Vermögensverwaltung AG

Geliefert wie versprochen - so lässt sich die Zusammenarbeit mit Cixon beim Onboarding-Prozess auf die HubSpot-Plattform gut zusammenfassen. In drei kurzweiligen Sessions wurden die relevanten Funktionen sehr gut erläutert und der erste Newsletter gemeinsam versendet. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!

Lars Hettche - Fondsberater

Lars Hettche

Fondsberater

HC Capital Advisors GmbH

Das Cixon-Team – echte Customer Success Manager!
Nach dem Onboarding wollten wir mit HubSpot durchstarten, stießen aber schnell auf technische Hürden. CIXON sprang kurzfristig ein: In einem 30-minütigen Call wurden die Probleme identifiziert – und noch am selben Abend behoben. Für uns ein entscheidender Schritt, um mit unserem Content loszulegen. Danke für die schnelle, kompetente Unterstützung.

Nadja Wakefield - Projektleitung auxilion AG

Nadja Wakefield

Projektleitung Unternehmenskommunikation

auxilion AG

Case Studies

Fintiba GmbH

Perfekte CRM-Integration & -Implementierung

Unsere Lösungen

Komplexe und umfassende CRM-Integration
Nahtlose Verbindung zur nativen App
Aufsetzen spezieller B2B-Vertriebspipelines und -prozesse
Optimierte Customer Journeys für monatlich tausende neuer Leads
Entwicklung und Integration von Automationsprozessen

Shareholder Value Management AG

Strategischer Website-Relaunch & CRM-Einführung

Unsere Lösungen

Website-Relaunch mit Fokus auf Leads & Nutzerführung
Klare Funnelstrukturen & performantes Webdesign
HubSpot-Setup für Marketing, Sales & CRM
Automatisierte Workflows & individuelle Reportings
Zentrale Datenverwaltung für Fonds & ESG
Automatisierte Factsheets & digitale Finanzkommunikation

Zu den Case Studies

Kunden & Kooperations-Partner

Module der CIXONfinance-Suite im Überblick

CIXONfinance

CRM

Zentrales Kunden- und Dokumentenmanagement für Finanzunternehmen – mit Vertriebsteuerung, Vertragsverwaltung und Investmentprofilen

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CIXONfinance

Software

Modulare Weblösungen für Stammdaten, Portfolios, ESG-Daten, Charts und Dokumente – direkt integrierbar in deine Website

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CIXONfinance

Factsheets

Automatisierte Erstellung regulatorischer Fondsdokumente – mehrsprachig, CI-konform und jederzeit aktuell abrufbar

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CIXONfinance CRM – wichtige Basis für Wachstum mit System

Customer Relationship Management-Systeme,  kurz CRM-Systeme, spielen für das Wachstum von Finanzdienstleistungs-Unternehmen eine zentrale Rolle. Sie sind die Basis für die zentrale Kundendaten-Verwaltung, sie ermöglichen die Automatisierung  von Aufgaben oder ganzen Workflows und sie automatisieren und optimieren die Vertriebsprozesse.

Das Ergebnis: ein besseres Kundenerlebnis durch effektivere Kommunikation mit Interessenten und Kunden, mehr Reichweite, mehr Kunden und mehr Umsatz.

Zum Lesen oder Hören: Basiswissen CRM

Stefan Wendt

HubSpot für Finanzdienstleister:  So gelingt der digitale Erfolg

Wie kann ein modernes CRM-System unterstützen?  Warum HubSpot als ideale Plattform für Finanzdienstleister?  Welche Schritte führen zu einem erfolgreichen Einsatz?

Zum Blog-Beitrag

Customer

CRM für die Finanzbranche | Dominik Enzler & Stefan Wendt Handshake

Optimierte Unterstützung der Customer Journey – vom Interessenten zum Investor

Die Website: Das „Schaufenster“ zum Investor
Eine CRM-Lösung schafft eine konsistente Customer Journey: Vom ersten Klick auf der Website über das Beratungsgespräch bis hin zur Kundenbindung.
- Zentrale Erfassung von Interessen und Kontaktpunkten
- Automatische Lead-Zuordnung zur passenden Pipeline
- Einfache Übergabe an Vertrieb oder Beratung
Zielgerichtete Kommunikation
Durch die strukturierte Datenhaltung im CRM können Interessent:innen gezielt angesprochen werden – zum Beispiel basierend auf Risikoprofil, Investmentinteresse oder Lebenssituation.
- Personalisierte E-Mail-Strecken
- Follow-ups nach Erstkontakten
- Automatisierte Inhalte passend zur jeweiligen Phase
Konsistente Beratung über alle Touchpoints
Das CRM sorgt für einen lückenlosen Überblick – jeder Mitarbeitende sieht, was bereits passiert ist.
- Gesprächsnotizen, Interaktionen und Aufgaben chronologisch im System
- Übergabe zwischen Teams wird nahtlos möglich
- Bessere Kundenerlebnisse durch Transparenz und Struktur

Relationship

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Kundenbindung durch personalisierte Beratung und strukturierte Betreuung

360°-Kundensicht im System
Ein CRM verknüpft alle relevanten Kundendaten: Risikoprofil, familiäre Verhältnisse, Finanzprodukte oder Laufzeiten – für ganzheitliche Betreuung.
- Individuelle Kundenfelder für die Finanzberatung
- Darstellung von Familienstrukturen durch Kontaktverknüpfungen
- Schnellzugriff auf vergangene Gespräche und Verträge
Intelligente Workflows für mehr Nähe
Automatisierte Erinnerungen, Beratungshinweise oder Angebotsverfolgungen sorgen dafür, dass keine Gelegenheit ungenutzt bleibt.
- Zeitgesteuerte Workflows (z. B. bei Vertragsablauf)
- Aktionen basierend auf Kundenverhalten (z. B. Dokument geöffnet)
- Beratung zur richtigen Zeit mit der richtigen Botschaft
Beratungskontinuität & Vertrauensaufbau
Mit jedem Kundenkontakt entsteht Vertrauen – ein CRM dokumentiert und strukturiert alles.
- Protokollierung jedes Gesprächs
- Dokumenten-Uploads & Anhänge an Kontakten
- Historie und Folgeaufgaben auf einen Blick

Management

CRM für die Finanzbranche | Stefan Wendt am telefonieren vor einem Laptop

Prozesse vereinfachen, Sicherheit erhöhen und Compliance erfüllen

Zentrales Daten- & Dokumentenmanagement
Alle Kundendaten, Verträge und Dokumente sind im CRM zentral gespeichert und durchsuchbar – für mehr Effizienz und weniger Fehler.
- Vertragsunterlagen per Klick versenden
- Versionierung und Nachverfolgung (z. B. „Dokument geöffnet“)
- Zugriffskontrolle je nach Rolle
Automatisierung & Standardisierung
Wiederkehrende Prozesse lassen sich im CRM automatisieren – das spart Zeit und reduziert manuelle Fehler.
- Vorlagen für Beratung & Reporting
- Automatische Zuweisung von Aufgaben
- Standardisierte E-Mails und Erinnerungen
Datenschutz & Regulatorik im Griff
In der Finanzbranche ist Datensicherheit entscheidend. Moderne CRM-Systeme erfüllen alle gängigen Vorschriften.
- DSGVO-konforme Funktionen zur Datenlöschung und -anonymisierung
- Zwei-Faktor-Authentifizierung & Verschlüsselung
- Rollenbasierte Zugriffsrechte für maximale Kontrolle

Weitere interessante Informationen zum Einsatz von CRM-Systemen speziell innerhalb der Finanzbranche findest Du auch in unserem Podcast „CRM für die Finanzbranche“.

Lucas Schmidt von IT4Funds geht im Gespräch mit Stefan Wendt auf die Herausforderungen und Chancen der Finanzbranche ein.

CRM für die Finanzbranche | Thumbnail Podcast

Warum ist ein CRM-System für Finanzdienstleister besonders wichtig?

Ein CRM-System strukturiert Prozesse, automatisiert wiederkehrende Aufgaben und verbessert die Kundenbetreuung. In der Finanzbranche bringt das echte Vorteile: mehr Effizienz, bessere Compliance, höhere Beratungsqualität und stärkere Kundenbindung.

Was unterscheidet ein branchenspezifisches CRM von einer Standardlösung?

Ein spezialisiertes CRM wie CIXONfinance ist exakt auf die Bedürfnisse von Finanzberatern, Vermögensverwaltern, Banken und FinTechs zugeschnitten – mit Funktionen wie Risikoprofil-Verwaltung, Familienstruktur-Mapping oder DSGVO-konformer Datenverarbeitung. Standardlösungen bieten diese Tiefe meist nicht.

Welche Prozesse lassen sich mit einem CRM automatisieren?

Beispiele sind:

Lead-Zuweisung & Follow-ups
Vertragslaufzeit-Erinnerungen
E-Mail-Strecken basierend auf Interessen
Aufgabenverteilung im Team
Reporting- und Beratungsvorlagen

Das reduziert manuellen Aufwand und steigert die Prozessqualität.

Wie unterstützt das CRM die persönliche Beratung?

Durch 360°-Kundensicht, strukturierte Gesprächsdokumentation und intelligente Workflows kannst Du Beratungstermine gezielter vorbereiten und Vertrauen systematisch aufbauen. Jeder Mitarbeitende weiß genau, was wann besprochen wurde – egal über welchen Kanal.

Wie funktioniert die Anbindung an bestehende Systeme?

Unsere CRM-Lösungen lassen sich flexibel in bestehende IT-Landschaften integrieren – ob ERP, Drittsysteme oder Webplattformen. Die Implementierung erfolgt modular und schrittweise, um Risiken zu minimieren und echte Mehrwerte schnell sichtbar zu machen.