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      Von Inseln zu Integration – Digitale Transformation bei Shareholder Value mit CIXON

      Vor der Zusammenarbeit mit CIXON stand Shareholder Value vor fragmentierten Systemen, manuellen Prozessen und einer veralteten Website. Mit einer zentralen HubSpot-Plattform, einer neuen Website und der CIXON Finance Software wurden Leadgenerierung, Finanzkommunikation und Datenpflege ganzheitlich digitalisiert. Das Ergebnis: Weniger Aufwand, mehr qualifizierte Leads, automatisierte Abläufe und ein skalierbares digitales Fundament für die Zukunft.

      Die Ergebnisse
      Philipp Prömm | Managing Partner Shareholder Value Management AG
      Philipp Prömm | Managing Partner Shareholder Value Management AG

      "Professionelle, lösungsorientierte Zusammenarbeit!"

      "Die Zusammenarbeit mit CIXON war von Beginn an professionell, lösungsorientiert und effizient. Besonders überzeugt haben uns die schnelle Reaktionszeit, das tiefe Fachverständnis und die klare Kommunikation. Wir haben gelernt, dass Automatisierung mit der richtigen Datenbasis und modularen Schritten schnell greifbare Erfolge bringt. Für Unternehmen mit isolierten Systemen ist CIXON der richtige Partner, um Effizienz und Skalierbarkeit zu erreichen. Wir freuen uns auf die nächsten gemeinsamen Projekte!"

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      DIE HERAUSFORDERUNG
      DIE HERAUSFORDERUNG
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      DIE HERAUSFORDERUNG
      DIE HERAUSFORDERUNG

      Vor der Zusammenarbeit mit CIXON arbeitete das Unternehmen mit einer veralteten Website, einem nicht integrierten Lead-Management und manuellen Prozessen in der Finanzkommunikation. Trotz eines hohen Digitalisierungswillens führten diese Strukturen zu Ineffizienz, Medienbrüchen und langsamen Abläufen. Schwächen in der Automatisierung, eine unzureichende SEO-Performance und fehlende ESG-Integration erschwerten zusätzlich das Wachstum. Ziel war es, diese Engpässe zu überwinden und eine zentrale, leistungsfähige Plattform zu schaffen, die Website, CRM und Finanzkommunikation nahtlos verbindet und eine skalierbare Basis für künftiges Wachstum legt.

      6 Herausforderungen vor der Zusammenarbeit im Überblick

      Veraltete Website: Schwache Nutzerführung, langsame Ladezeiten und kein Fokus auf Conversion – die Website war kein funktionierender Marketing- oder Vertriebskanal.
      Unstrukturiertes Lead-Management: Manuelle Prozesse, fehlende Transparenz und keine zentrale Steuerung zwischen Marketing und Sales führten zu Medienbrüchen und Reibungsverlusten.
      Fehleranfällige Finanzkommunikation: Händische Datenpflege, hoher Aufwand bei Factsheets und keine ESG-Integration – die Prozesse waren nicht skalierbar.
      Fehlende Automatisierung: Einladungen, Reporting und Social Media wurden manuell organisiert – zeitintensiv, fehleranfällig und schwer nachvollziehbar.
      Nicht integrierte Systeme: Getrennte Tools ohne Schnittstellen führten zu Datensilos und verhinderten eine einheitliche Sicht auf Kunden und Prozesse.
      Schwache SEO-Performance: Geringe Sichtbarkeit, fehlende Content-Strategie und keine ESG-Platzierung – das digitale Potenzial blieb ungenutzt.

      Unsere Lösungen

      Um diese Herausforderungen gezielt anzugehen, haben wir drei zentrale Projekte umgesetzt – mit dem Ziel, Website, Lead-Management und Finanzkommunikation nachhaltig zu transformieren.

      Website-Relaunch
       Wir haben eine nutzerfreundliche, performante Website entwickelt, die Lead-Generierung und Investor-Informationen in den Mittelpunkt stellt. Der Fokus lag auf einer klaren Navigation, einem modernen, responsiven Design und einer starken Conversion-Strategie mit klaren CTAs und Funnelstrukturen.
      Besonders anspruchsvoll war die Migration der bestehenden Inhalte und die Integration externer Tools – hier haben wir den Kunden mit einem strukturierten Prozess sicher begleitet.

      HubSpot-Implementierung
       Wir haben Marketing, Sales, Social Media und CRM auf einer zentralen Plattform zusammengeführt und mit HubSpot als führender Lösung umgesetzt. Neben der Einrichtung von Sequenzen, Mailings und Workflows haben wir individuelle Pipelines und Reporting-Tools aufgebaut, die für Transparenz und Effizienz sorgen.
      Eine große Herausforderung lag in der Anbindung bestehender Datenschnittstellen und dem Aufbau einer konsistenten Produktdatenbank. Dank des strukturierten Onboardings durch unser Team konnten diese Hürden schnell überwunden werden. Die nächsten Schritte: Ausbau der Pipelines, Integration von Marketing Automation und tiefere Reportings für den Vertrieb.

       

      CIXON Finance Software
       Wir haben eine zentrale Datenverwaltung implementiert, die alle Fonds- und ESG-Daten bündelt und automatisiert in Factsheets, Reports und Webfrontends einspielt. Der besondere Anspruch lag darin, komplexe Finanzinformationen übersichtlich, optisch ansprechend und rechtlich korrekt auf zwei Seiten darzustellen.
      Von der Datenstruktur bis zur Live-Schaltung haben wir den Kunden eng begleitet, um die nahtlose Integration in die bestehende Website sicherzustellen. Die Software ist inzwischen ein fester Bestandteil der täglichen Arbeit und hebt die Finanzkommunikation auf ein neues Niveau.

      Die Ergebnisse

      Neues Gesicht & modernes CRM für die Shareholder Value Management AG

      CIXON x Shareholder Value Management | Beispiel Factsheets-1

      1. Website-Redesign mit messbarem Impact

      Längere Verweildauer | Rückgang der Bounce Rate | Mehr qualifizierte Leads
      Durch eine moderne, nutzerfreundliche Website mit klarer Struktur, Funnel-Elementen und responsivem Design wurden Interaktionen gestärkt und die Leadgenerierung deutlich verbessert.

      2. Strukturierter Rollout von HubSpot

      Einladungsmanagement automatisiert | Social Media & Sales Reporting integriert |  Prozesse zentralisiert
      Mit CIXONs Onboarding konnte HubSpot erfolgreich für Marketing, Vertrieb und Kommunikation eingeführt werden – inklusive Automatisierung und klarer CRM-Strukturen.

      3. Digitale Fonds-Kommunikation neu gedacht

      Fehlerreduktion in Factsheets | Zeitersparnis durch zentrale Datenpflege |  ESG-Daten integriert
      Die CIXON Finance Software wurde nahtlos in die Website eingebunden und optimiert heute die Fondsdarstellung – mit tagesaktuellen Inhalten und automatisiertem Reporting.
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      Häufig gestellte Fragen & Antworten

      Wie lange dauert ein durchschnittliches Website-Projekt mit euch?

      Die Dauer eines Website-Projekts mit CIXON variiert, doch in der Regel bewegt es sich im Rahmen von 2-6 Monaten. Dieser Zeitraum ermöglicht es uns, eine tiefe Zusammenarbeit mit euch aufzubauen und die Tools und Strategien von HubSpot effektiv zu implementieren. Unser Hauptziel ist der langfristige Erfolg eures Unternehmens. Daher beginnen wir mit dem Onboarding, aber sorgen dafür, dass ihr die Strategien und Technologien auch nach Projektabschluss autonom anwenden könnt. So stellen wir sicher, dass ihr nachhaltige Ergebnisse sehen können, die eurem Unternehmen langfristig zu Wachstum und Erfolg verhelfen.

      Für mehr Details, sprich einfach und kostenlos mit uns und wir analysieren die Potenziale deines Unternehmens!

      Wer betreut unser Projekt?

      Euer Projekt wird von einem spezialisierten HubSpot Solution Architect betreut, der euch während der gesamten Projektlaufzeit zur Seite steht. Unser Ansatz ist, euch eine direkte und unkomplizierte Unterstützung zu bieten. Daher könnt ihr euren persönlichen Solution Architect jederzeit mittels einer 'Punching Card' für Fragen oder Anliegen buchen. Diese flexible Methode ermöglicht es uns, schnell und effektiv auf eure Bedürfnisse einzugehen und Probleme umgehend zu lösen. Zusätzlich steht, je nach Bedarf eures Projektes, ein Team aus erfahrenen Software-Entwicklern bereit, um Entwicklungsleistungen zu erbringen und sicherzustellen, dass auch technisch anspruchsvollere Herausforderungen professionell bewältigt werden. Unser Ziel ist es, euch ein Höchstmaß an Betreuung und Expertise zu bieten, damit euer Projekt zum Erfolg geführt wird.

      Wie kann ich euch am direktesten erreichen?

      Wir legen Wert auf individuelle Betreuung. Buche dir im ersten Schritt einfach den Termin für ein Erstgespräch für eine kostenlose Potentialanalyse. Hier finden wir heraus, ob und wie das HubSpot CRM deinem Unternehmen beim Wachstum verhelfen kann.

      Was ist überhaupt HubSpot?

      HubSpot ist wie ein Schweizer Taschenmesser für Unternehmen, die im Internet sichtbarer werden und besser mit ihren Kunden kommunizieren möchten. Stellt euch eineWerkzeugkiste vor, die alles enthält, was ihr braucht, um eure Website ansprechender zu machen, auf Social Media aktiver zu sein und zu verstehen, was eure Kunden wirklich wollen. Anstatt fünf verschiedene Werkzeuge zu benutzen, bietet HubSpot alles in einem - das spart Zeit und macht die Arbeit einfacher.

      Wir setzen HubSpot ein, um euch dabei zu helfen, mehr Besucher auf eure Website zu ziehen, Inhalte zu erstellen, die für eure Zielgruppe von Interesse sind, und die Kommunikation mit potenziellen Kunden zu vereinfachen. HubSpot ermöglicht es uns, viele dieser Prozesse zu automatisieren, was bedeutet, dass ihr mehr Zeit habt, euch auf das Wesentliche zu konzentrieren.

      Wenn du genau wissen willst, welche Potenziale für euer Unternehmen hat, dann sprich einfach und kostenlos mit uns!

      Was kostet die Zusammenarbeit mit euch?

      Die Kosten für die Zusammenarbeit mit uns richten sich ganz nach dem Umfang und den spezifischen Anforderungen eures Projekts. Wir verstehen, dass jedes Unternehmen einzigartig ist, und bieten daher flexible Preisgestaltungen an, die auf eure individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

      Unser Ansatz umfasst sowohl pauschale Beträge für bestimmte Projektleistungen als auch flexible 'Punching Cards', die ihr für verschiedene Services nutzen könnt, je nachdem, was gerade für euer Unternehmen am wichtigsten ist. Die Punching Cards ermöglichen es euch, unsere Expertise genau dann in Anspruch zu nehmen, wenn ihr sie benötigt, ohne dass ihr euch langfristig festlegen müsst.

      Um ein besseres Verständnis für die Kostenstruktur zu bekommen, empfehlen wir ein persönliches Gespräch, in dem wir mehr über eure Ziele und Anforderungen erfahren können. Auf dieser Basis erstellen wir dann ein individuelles Angebot, das genau auf eure Bedürfnisse und Budgetvorstellungen abgestimmt ist. So stellen wir sicher, dass ihr genau die Unterstützung bekommt, die ihr braucht, um euer Unternehmen voranzubringen, ohne dabei euer Budget zu überstrapazieren.

      Das klingt spannend? Dann lass’ uns unverbindlich sprechen

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