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      Die Finanzbranche steht vor einem Paradigmenwechsel: Kund:innen erwarten personalisierte Beratung und digitale Services, während regulatorische Anforderungen und der Wettbewerb steigen. Genau hier setzt die HubSpot CRM Plattform an. Der 360° Blick auf Kunden unterstützt Finanzunternehmen dabei, Kundendaten zentral zu verwalten, Vertriebsprozesse zu automatisieren und individuelle Beratung auf einem neuen Niveau zu ermöglichen. Gemeinsam mit CIXON schaffst du eine moderne HubSpot-Lösung, die perfekte auf die Bedürfnisse Deines Finanzunternehmens zugeschnitten ist.

       

      HubSpot für die Finanzbranche: Vorteile im Überblick

      1. Strukturiertes Kundenmanagement: Erfasst Finanzdaten, Anlageprofile und Familienverhältnisse übersichtlich und zentral – die Basis für eine vertrauensvolle Beratung.
      2. Automatisierte Prozesse: Workflows für Follow-ups, Vertragsverlängerungen und Angebotsnachverfolgung sparen Zeit und minimieren Fehler.
      3. Individuelle Vertriebs-Pipelines: Abgestimmt auf verschiedene Finanzprodukte wie Baufinanzierungen, Investmentfonds oder Altersvorsorge, bieten sie Transparenz in jeder Phase des Verkaufsprozesses.
      4. Effiziente Dokumentenverwaltung: Verträge, Protokolle und Standardunterlagen können zentral gespeichert, automatisch ausgefüllt und versendet werden.
      5. Höchste Datensicherheit: HubSpot erfüllt alle regulatorischen Anforderungen wie DSGVO und bietet moderne Sicherheitsfunktionen wie Zugriffsrechte und Verschlüsselung
      HubSpot für die Finanzbranche | Stefan Wendt und Dominik Enzler arbeiten

      Maßgeschneidertes HubSpot-Setup für Finanzunternehmen

      Damit dein Unternehmen schnell von den Vorteilen der Digitalisierung profitieren kann, haben wir bei CIXON ein vorkonfiguriertes HubSpot-Setup entwickelt, das speziell auf die Finanzbranche abgestimmt ist.

      Unsere Branchenlösung umfasst:

      • Individuelle Vertriebs-Pipelines:
         Strukturiere deine Prozesse für verschiedene Finanzprodukte:
        • Baufinanzierungen: Phasen wie „Erstgespräch“, „Angebotsprüfung“, „Genehmigung“ und „Abschluss“.
        • Investmentfonds: Bedarfsanalyse, Produktempfehlung, Abschluss und Monitoring.
        • Altersvorsorge: Von der Beratung bis zur langfristigen Betreuung.
          HubSpot sorgt dafür, dass der Fortschritt klar sichtbar ist und Leads effizient bearbeitet werden.

      • Automatisierte Workflows:
         Reduziere manuelle Aufgaben durch Automatisierungen:
        • Follow-ups nach Beratungsgesprächen.
        • Erinnerungen für Vertragsverlängerungen.
        • Automatisierte E-Mails zur gezielten Kundenansprache (z. B. konservative Strategien für risikoarme Profile).

      • Standardisierte Berichtsvorlagen:
         Detaillierte Dashboards bieten Einblicke in Vertriebsleistung, Kundenzufriedenheit und offene Deals. So lassen sich datengetriebene Entscheidungen einfach treffen. 

      • Effiziente Dokumentenverwaltung:
        Verträge, Beratungsprotokolle und Produktinformationen können zentral gespeichert und direkt aus HubSpot versendet werden. Dank automatischer Tracking-Funktionen siehst du, wann Kund:innen die Dokumente geöffnet haben – ideal für gezieltes Follow-up.
      Erfassung von Finanzdaten und Risikoprofilen in HubSpot

      Mit benutzerdefinierten Feldern und Objekten in HubSpot kannst du die wichtigsten Informationen strukturiert erfassen:

      • Risikoprofile: niedrig, mittel, hoch.
      • Anlagehorizont: kurz-, mittel- oder langfristig.
      • Finanzdaten: Vertragslaufzeiten, Zinssätze oder Status (aktiv, ausgelaufen).

      Diese Daten sind direkt mit den Kund:innen verknüpft und bilden die Grundlage für maßgeschneiderte Beratung.

      Abbildung der Familien-verhältnisse

      Mit HubSpot lassen sich Familienstrukturen klar darstellen: Verknüpfe Ehepartner:innen, Kinder oder andere Angehörige mithilfe von Kontakt-zu-Kontakt-Beziehungen. Diese Übersicht ermöglicht eine ganzheitliche Beratung, z. B. bei Nachlassplanung oder gemeinsamen Finanzprojekten.

      Protokollierung von Beratungs­gesprächen

      Jedes Kundengespräch lässt sich in HubSpot dokumentieren:

      • Speichere Gesprächsprotokolle direkt in der Kontaktchronik.
      • Ergänze Notizen mit Anhängen wie Beratungsprotokollen oder Vertragsentwürfen.
      • Setze Aufgaben für Follow-ups und nächste Schritte.

      So bleibt kein Detail unbeachtet, und alle Informationen sind jederzeit griffbereit.

      Datensicher­heit und Datenschutz – ein zentraler Fokus

      In der Finanzbranche ist der Schutz sensibler Daten unerlässlich. HubSpot bietet moderne Sicherheitsfunktionen wie:

      • Datenverschlüsselung und regelmäßige Backups.
      • Granulare Zugriffsrechte, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Personen auf bestimmte Informationen zugreifen.
      • DSGVO-Konformität durch Funktionen wie Datenlöschung, Anonymisierung und Zwei-Faktor-Authentifizierung.

      So kannst du Kund:innen das Vertrauen bieten, das in der Finanzwelt entscheidend ist.

      Häufig gestellte Fragen

      Wie unterstützt HubSpot die Finanzberatung?

      HubSpot strukturiert Kundendaten, ermöglicht personalisierte Beratung und automatisiert Follow-ups sowie Workflows – ideal für komplexe Prozesse in der Finanzbranche.

      Kann HubSpot in bestehende Systeme integriert werden?

      Ja, HubSpot lässt sich durch APIs und Integrationen flexibel mit Portfolio-, Buchhaltungs- und anderen Systemen verknüpfen.

      Wie sicher sind unsere Kundendaten in HubSpot?

      HubSpot erfüllt höchste Datenschutzstandards (inkl. DSGVO), bietet Verschlüsselung und Zugriffsrechte, um sensible Daten zu schützen.

      Eignet sich HubSpot für internationale Finanzunternehmen?

      Absolut. HubSpot unterstützt Mehrsprachigkeit und länderspezifische Anpassungen, um global agierende Unternehmen zu unterstützen.

      Bereit, die Digitalisierung in deinem Finanzunternehmen zu starten?

      Mit HubSpot und der Unterstützung von CIXON bringst du deine Finanzprozesse auf ein neues Level: effizienter, strukturierter und kundenorientierter. Von der Implementierung bis zur individuellen Anpassung begleiten wir dich Schritt für Schritt und sorgen dafür, dass du das volle Potenzial von HubSpot ausschöpfst.

       

      HubSpot für Finanzunternehmen mit CIXON
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