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    CIXONfinance CRM

    Mit einem CRM für die Finanzbranche behältst Du jederzeit den Überblick – sauber, sicher, skalierbar.

    CIXONfinance Software

    Stammdaten, Portfolios, Charts, ESG & Dokumente – modular, weboptimiert und speziell für Finanzunternehmen entwickelt.

    CIXONfinance Factsheets

    Automatisierte Factsheets direkt aus deinen Daten: professionell designt, regulatorisch sicher, sofort einsatzbereit – digital & druckfähig.
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    Modulare Tools für die Finanzbranche – aus einer harmonisierten Plattform.

    Mit CIXONfinance erhältst Du spezialisierte Softwaremodule für die effiziente Verwaltung, Darstellung und Kommunikation von Finanzdaten. Ob CRM, interaktive Webmodule oder automatisierte Factsheets – unsere Lösungen sind gezielt für die Anforderungen von Finanzunternehmen entwickelt und lassen sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren.

    Module der CIXONfinance-Suite im Überblick

    CIXONfinance

    CRM

    Zentrales Kunden- und Dokumentenmanagement für Finanzunternehmen – mit Vertriebsteuerung, Vertragsverwaltung und Investmentprofilen

    CIXONfinance

    Software

    Modulare Weblösungen für Stammdaten, Portfolios, ESG-Daten, Charts und Dokumente – direkt integrierbar in deine Website

    CIXONfinance

    Factsheets

    Automatisierte Erstellung regulatorischer Fondsdokumente – mehrsprachig, CI-konform und jederzeit aktuell abrufbar

    CIXONfinance CRM – Dein maßgeschneidertes CRM für die Finanzwelt

    Customer Relationship Management-Systeme, 
kurz CRM-Systeme, spielen für das Wachstum von Finanzdienstleistungs-Unternehmen eine zentrale Rolle. Sie sind die Basis für die zentrale Kundendaten-Verwaltung, sie ermöglichen die Automatisierung 
von Aufgaben oder ganzen Workflows und sie automatisieren und optimieren die Vertriebsprozesse. 

    Mit Finance CRM unterstützt Euch CIXON bei der Einführung und Anpassung eines CRM-Systems, das exakt auf die Anforderungen der Finanzbranche zugeschnitten ist. Ob Baufinanzierung, Investmentprodukte oder Altersvorsorge – wir sorgen dafür, dass Deine Kundenprozesse digital, effizient und compliance-sicher abgebildet werden.

    Ab 5.000 €

    Serviced Package

    Unser Versprechen: CRM, das zur Finanzwelt passt

    Wir begleiten Dich von der Auswahl über die Implementierung bis zur Anpassung – ob HubSpot, Salesforce oder ein anderes System. Mit einem tiefen Verständnis für die Finanzbranche entwickeln wir mit Dir eine Lösung, die nicht nur technisch funktioniert, sondern Euer Geschäft spürbar verbessert.

    Was CIXONfinance CRM auszeichnet:

    Branchenspezifisches Kundenmanagement

    • Erfassung von Finanzdaten, Risikoprofilen, Anlagehorizonten & Familienverhältnissen

    • Strukturierte Sicht auf Kund:innen als Grundlage für individuelle Beratung


    Automatisierte Prozesse & Workflows

    • Follow-ups, Vertragsverlängerungen, Angebotsnachverfolgung

    • Zeit sparen, Fehler minimieren – alles DSGVO-konform


    Individuelle Vertriebs-Pipelines

    • Für Baufinanzierung, Fonds, Altersvorsorge & mehr

    • Klare Prozessphasen für volle Transparenz und Effizienz im Vertrieb

    Effiziente Dokumentenverwaltung

    • Zentrale Ablage und Versand von Verträgen, Beratungsprotokollen & Produktinfos

    • Inklusive Tracking-Funktionen für gezielte Kundenansprache


    Compliance & Sicherheit

    • Datenschutzkonform mit granularen Zugriffsrechten, Verschlüsselung & Backups

    • Erfüllung regulatorischer Anforderungen wie DSGVO und BaFin-Vorgaben

     

    CIXONfinance Software sorgt für die nahtlose Einbindung 
von Produkdaten in die Website

    Transparenz, Effizienz und Kontrolle für Dein Fonds- und Portfolio-Management.

    Mit der Finance Software von CIXON erhältst Du ein leistungsstarkes Toolset für datengetriebenes Arbeiten in der Finanzwelt – von der Pflege zentraler Fondsdaten über ESG-Analysen bis zur automatisierten Erstellung regulatorischer Dokumente. Modular aufgebaut, exakt auf die Anforderungen der Branche abgestimmt.

    Unsere Module im Überblick

    Stammdatenverwaltung

    Das Modul „Stammdaten“ bietet eine zentrale und strukturierte Verwaltung aller relevanten Fondsinformationen. Es ermöglicht eine übersichtliche Darstellung von Stammdaten und sorgt für konsistente Datenqualität.

    Start ab
    45 €

    Vorteile: Optimiert die Datenqualität und minimiert manuellen Aufwand bei der Fondsverwaltung.

    Funktionen:
    • Verwaltung von Kurswerten, Ausgabe-/Rücknahmepreisen und Fondsvolumen.
    • Hinterlegung von ISIN, WKN, Bloomberg-Kennungen und weiteren Fondsdaten.
    • Dokumentation laufender Kosten, Fondseigenschaften, Anlageschwerpunkten und Nachhaltigkeitskriterien.
    • Detaillierte Angaben zu Verwaltungsgesellschaft, Anlageberater und Verwahrstelle.

    *Der Preis dieses Moduls versteht sich pro Fonds.

    Fondscharts & Performance Visualisierung

    Das Modul „Fondscharts“ stellt eine leistungsstarke Visualisierung der Fonds-Performance bereit. Durch interaktive und dynamische Charts wird die Wertentwicklung anschaulich präsentiert.

    Start ab
    75 €
    Vorteile: Erhöht die Transparenz und unterstützt datengetriebene Entscheidungen sowie eine ansprechende Kommunikation mit Investoren
     
    Funktionen:
    • Darstellung der historischen Wertentwicklung über flexible Zeiträume.
    • Rollierende Performance-Daten für detaillierte Trendanalysen.
    • Dynamische Charts, die sich intuitiv anpassen lassen.

    *Der Preis dieses Moduls versteht sich pro Fonds.

    Portfolio Insights

    Das Modul „Portfolio Insights“ liefert umfassende Analysen und Einblicke in die Portfoliozusammensetzung. Es unterstützt bei der Optimierung von Anlagen und liefert entscheidungsrelevante Risikobewertungen.

    Start ab
    45 €
    Vorteile: Bietet detaillierte Einblicke für ein datenbasiertes Portfolio-Management.
     
    Funktionen:
    • Analyse von Portfolio-Positionen, Sektorenverteilungen und Währungsallokationen.
    • Integration von Risikokennzahlen wie Volatilität und Sharpe Ratio.
    • Darstellung des Synthetic Risk and Reward Indicators (SRRI) zur umfassenden Risikoanalyse.

    *Der Preis dieses Moduls versteht sich pro Fonds.

    ESG Analytics

    Das Modul „ESG Analytics“ ermöglicht eine umfassende Bewertung und Dokumentation von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG). Es unterstützt die Einhaltung von Nachhaltigkeitsstandards und fördert die Attraktivität für ESG-orientierte Investoren.

    Start ab
    50 €
    Vorteile: Erleichtert die Einhaltung von ESG-Richtlinien und unterstützt nachhaltigkeitsorientierte Investitionsstrategien.
    Funktionen:
    • ESG-Risikoanalysen und Ratings für Portfolios.
    • Verteilung von ESG-Risiken und Scores.
    • Verwaltung von ESG-Dokumentationen.
    • Integration von Kennzahlen zum Geschäftsengagement und ESG-Risikobewertungen.

    *Der Preis dieses Moduls versteht sich pro Fonds.

    Dokumenten-Integration & automatisierte Factsheets

    Das Modul „Dokumenten-Integration & Automatisierte Factsheets“ bietet eine leistungsstarke Lösung zur Erstellung und Verwaltung von Fondsdokumenten. Neben der Automatisierung von Berichten ermöglicht es den Upload und die Integration zusätzlicher Dokumente, wie Fondspräsentationen oder Verkaufsprospekte, direkt von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG).

    Start ab
    75 €
    Vorteile: Reduziert manuellen Aufwand, stellt konsistente Dokumentation sicher und optimiert die Kommunikation mit Investoren.
    Funktionen:
    • Automatische Erstellung von Monatsultimo-Factsheets in standardisierten Formaten
    • Integration aktueller Fondskennzahlen und Daten in alle Dokumente.
    • Automatischer Upload und Verwaltung von Dokumenten wie Fondspräsentationen, PiiP und Verkaufsprospekten direkt von der KVG.

    *Der Preis dieses Moduls versteht sich pro Fonds.

    Kunden-Beispiel

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    CIXONfinance FACTSHEET erzeugt Factsheets on-demand, tagesaktuell oder zum Monatsultimo

    Neben den gesetzlich vorgeschriebenen PRIIPs spielen Factsheets für die meisten Emittenten weiterhin eine wichtige Rolle in der Kommunikation zu Interessenten, Investoren und Vertriebspartnern. Hier können neben den technischen Infos auch marketingunterstützende Informationen, wie der Monatskommentar des Fondsmanagements oder die Investmentphilosophie eingesetzt werden.

    Typische Schritte bei der Factsheet-Entwicklung sind:

    • Datenanbindung an die KVG (Kapitalverwaltungsgesellschaft)
    • Anbindung an variable Fondsdaten, 
wie Kurswerte, Ausgabe-/Rücknahmepreisen, 
Fondsvolumen sowie laufende Kosten
    • Backend für die Eingabe individueller Informationen
(wie z.B. der Monatskommentar des Portfoliomanagers)
    • Entwicklung & Implementierung der Factsheets
    • Einbindung der Factsheets in die Website
    CIXONfinance | Computer in a business meeting

    Kunden-Beispiel

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    Group 87
    Group 85
    Group 88

    CIXONfinanceFACTSHEET bietet ein flexibles und einfach zu bedienendes Backend zur Aktualisierung und Individualisierung der Factsheets

    Factsheet - aktueller Monat

    Einfach den aktuellen Monats-kommentar des Fonds-managements zum jeweiligen Factsheet einspielen …

    Factsheet - Wertentwicklungschart

    ... oder einfach Anpassungen am Wertentwicklungs-Chart vornehmen...

    Factsheet - Stammdatentabelle

    ...die Stammdaten-Tabelle mit fixen Daten oder mit Anbindung zu externen Datenquellen befüllen...

    Factsheet- Backend-Bearbeitung

    ...so lassen sich viele Bereiche des Factsheets im Backend bearbeiten...

    Factsheet - Aktualisierung der Werte

    ...wie zum Beispiel die Aktualisierung der Werte für die Vermögensaufteilung nach Branchen.

    Kundenstimmen

    Die Zusammenarbeit war von Anfang an professionell und lösungsorientiert. Besonders hervorzuheben: schnelle Reaktion, tiefes Fachwissen und klare Kommunikation. Dank CIXON haben wir gelernt, wie Automatisierung auf solider Datenbasis schnell Wirkung zeigt. Für Unternehmen mit isolierten Systemen eine klare Empfehlung.

    Philipp Prömm | Managing Partner Shareholder Value Management AG
    Philipp Prömm
    Managing Partner
    Shareholder Value Management AG

    CIXON hat uns bei der Einführung von HubSpot als zentrales CRM umfassend unterstützt – von Prozess-Workshops über die technische Umsetzung bis hin zur Schulung. Die Zusammenarbeit war effizient, partnerschaftlich und wir entwickeln die Plattform gemeinsam weiter.

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    Alice Rispoli-Bramm
    Senior Project Manager
    Fintiba GmbH

    In nur fünf Monaten hat CIXON unser Online-Marketing grundlegend transformiert – von Website-Relaunch über HubSpot-Implementierung bis zur erfolgreichen Leadgenerierung. Besonders wertvoll: die strukturierte Herangehensweise an Zielgruppen, Customer Journey und Content. Die Zusammenarbeit auf Augenhöhe setzen wir mit voller Überzeugung fort.

    Kai Heinrich Avatarfoto
    Kai Heinrich
    Vorstandsvorsitzender
    Plutos Vermögensverwaltung AG

    Geliefert wie versprochen - so lässt sich die Zusammenarbeit mit Cixon beim Onboarding-Prozess auf die HubSpot-Plattform gut zusammenfassen. In drei kurzweiligen Sessions wurden die relevanten Funktionen sehr gut erläutert und der erste Newsletter gemeinsam versendet. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!

    Lars Hettche - Fondsberater
    Lars Hettche
    Fondsberater
    HC Capital Advisors GmbH

    Das Cixon-Team – echte Customer Success Manager!
    Nach dem Onboarding wollten wir mit HubSpot durchstarten, stießen aber schnell auf technische Hürden. CIXON sprang kurzfristig ein: In einem 30-minütigen Call wurden die Probleme identifiziert – und noch am selben Abend behoben. Für uns ein entscheidender Schritt, um mit unserem Content loszulegen. Danke für die schnelle, kompetente Unterstützung.

    Nadja Wakefield - Projektleitung auxilion AG
    Nadja Wakefield
    Projektleitung Unternehmenskommunikation
    auxilion AG

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    Dann lass’ uns unverbindlich sprechen:

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