CRM Produkte für die Finanzbranche | Laptop mit Zahlen & Hand mit Stift über der Tastatur

Automatisierte Factsheets

Direkt aus Deinen Fondsdaten: professionell designt, regulatorisch geprüft, sofort einsatzbereit – digital & druckfähig.

CRM

Mit einem CRM für die Finanzbranche behältst Du jederzeit den Überblick – sauber, sicher, skalierbar.

Website-Lösungen

Stammdaten, Portfolios, Charts, ESG & Dokumente – modular, weboptimiert und speziell für Finanzunternehmen entwickelt.
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Modulare Tools für die Finanzbranche – aus einer harmonisierten Plattform.

Mit CIXONfinance erhältst Du spezialisierte Softwaremodule für die effiziente Verwaltung, Darstellung und Kommunikation von Finanzdaten. Ob CRM, interaktive Webmodule oder automatisierte Factsheets – unsere Lösungen sind gezielt für die Anforderungen von Finanzunternehmen entwickelt und lassen sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren.

Module des CIXONfinance-Hubs im Überblick

CIXONfinance

CRM

Zentrales Kunden- und Dokumentenmanagement für Finanzunternehmen – mit Vertriebsteuerung, Vertragsverwaltung und Investmentprofilen

CIXONfinance

Web

Modulare Weblösungen für Stammdaten, Portfolios, ESG-Daten, Charts und Dokumente – direkt integrierbar in deine Website

CIXONfinance

Factsheets

Automatisierte Erstellung regulatorischer Fondsdokumente – mehrsprachig, CI-konform und jederzeit aktuell abrufbar

CIXONfinance CRM - Maßgeschneidertes CRM für die Finanzwelt

Customer Relationship Management-Systeme, 
kurz CRM-Systeme, spielen für das Wachstum von Finanzdienstleistungs-Unternehmen eine zentrale Rolle. Sie sind die Basis für die zentrale Kundendaten-Verwaltung, sie ermöglichen die Automatisierung 
von Aufgaben oder ganzen Workflows und sie automatisieren und optimieren die Vertriebsprozesse. 

Mit Finance CRM unterstützt Euch CIXON bei der Einführung und Anpassung eines CRM-Systems, das exakt auf die Anforderungen der Finanzbranche zugeschnitten ist. Ob Baufinanzierung, Investmentprodukte oder Altersvorsorge – wir sorgen dafür, dass Deine Kundenprozesse digital, effizient und compliance-sicher abgebildet werden.

Ab 5.000 €

Serviced Package

Unser Versprechen: CRM, das zur Finanzwelt passt

Wir begleiten Dich von der Auswahl über die Implementierung bis zur Anpassung – ob HubSpot, Salesforce oder ein anderes System. Mit einem tiefen Verständnis für die Finanzbranche entwickeln wir mit Dir eine Lösung, die nicht nur technisch funktioniert, sondern Euer Geschäft spürbar verbessert.

Was CIXONfinance CRM auszeichnet:

Branchenspezifisches Kundenmanagement

  • Erfassung von Finanzdaten, Risikoprofilen, Anlagehorizonten & Familienverhältnissen

  • Strukturierte Sicht auf Kund:innen als Grundlage für individuelle Beratung


Automatisierte Prozesse & Workflows

  • Follow-ups, Vertragsverlängerungen, Angebotsnachverfolgung

  • Zeit sparen, Fehler minimieren – alles DSGVO-konform


Individuelle Vertriebs-Pipelines

  • Für Baufinanzierung, Fonds, Altersvorsorge & mehr

  • Klare Prozessphasen für volle Transparenz und Effizienz im Vertrieb

Effiziente Dokumentenverwaltung

  • Zentrale Ablage und Versand von Verträgen, Beratungsprotokollen & Produktinfos

  • Inklusive Tracking-Funktionen für gezielte Kundenansprache


Compliance & Sicherheit

  • Datenschutzkonform mit granularen Zugriffsrechten, Verschlüsselung & Backups

  • Erfüllung regulatorischer Anforderungen wie DSGVO und BaFin-Vorgaben

 

CIXON Finance Hub CRM - Preise

Starter Package

Der einfache Einstieg in die digitale
Kundenverwaltung.

Start ab
5.000€ einmalig

Ideal geeignet für: Perfekter Start für kleinere Teams, die ihre Kundenprozesse zentralisieren möchten.

 
Funktionen:
  • Zentrale CRM-Kundendatenbank
  • Lead-Generierungsformulare
  • Portfolio-Website & einfacher Blog
  • Kontakt-Segmentierung (Privatanleger / Institutioneller Anleger)
  • Visitenkarten-Scanner
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Professional Package

Optimiere Prozesse & binde Kunden stärker ein. 

Start ab
15.000€ einmalig

Ideal geeignet für: Mehr Effizienz in Vertrieb & Marketing und stärkere Kundenbindung durch professionelle Automatisierungen.

 
Alles aus dem Starter-Package plus:
  • Kampagnen-Workflows für Event Follow-Ups.
  • Content-Bibliothek (Blog, Whitepaper, etc.)
  • Mitgliederbereich für exklusive Inhalte
  • Automatisiertes Lead-Scoring & Segmentierung
  • Vertriebspipelines inkl. Social Media Integration
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Enterprise Package

Die Komplettlösung für anspruchsvolle Geschäftsmodelle. 

Start ab
35.000€ einmalig

Ideal geeignet für: Große Unternehmen mit komplexen Anforderungen. Eine Komplettlösung, die alle Aspekte Ihres Kundenmanagements abdeckt.

 
Alles aus dem Professional Package plus:
  • Komplexes Lead-Scoring (Customer-Fit)
  • KI-gestützter Service Chatbot für Kundenkommunikation
  • Integration von SSO (Microsoft Azure)
  • Erweiterte Reporting-Funktionalität
  • Event-Management inkl. Planung & Nachbereitung
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CIXONfinance Web sorgt für die nahtlose Einbindung 
von Produkdaten in die Website

Transparenz, Effizienz und Kontrolle für Dein Fonds- und Portfolio-Management.

Mit der Finance Software von CIXON erhältst Du ein leistungsstarkes Toolset für datengetriebenes Arbeiten in der Finanzwelt – von der Pflege zentraler Fondsdaten über ESG-Analysen bis zur automatisierten Erstellung regulatorischer Dokumente. Modular aufgebaut, exakt auf die Anforderungen der Branche abgestimmt.

CIXON Finance Hub Web - Preise

Stammdaten-
verwaltung


Das Modul „Stammdaten“ bietet eine zentrale und strukturierte Verwaltung aller relevanten Fondsinformationen. Es ermöglicht eine übersichtliche Darstellung von Stammdaten und sorgt für konsistente Datenqualität.

Start ab
50€ mtl.
Vorteile & Funktionen:
  • Vorteile: Optimiert die Datenqualität und minimiert manuellen Aufwand bei der Fondsverwaltung.
  • Funktionen:
  • Verwaltung von Kurswerten, Ausgabe-/Rücknahmepreisen und Fondsvolumen.
  • Hinterlegung von ISIN, WKN, Bloomberg-Kennungen und weiteren Fondsdaten.
  • Dokumentation laufender Kosten, Fondseigenschaften, Anlageschwerpunkten und Nachhaltigkeitskriterien.
  • Detaillierte Angaben zu Verwaltungsgesellschaft, Anlageberater und Verwahrstelle.
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*Der Preis dieses Moduls versteht sich pro Fonds.

Fondscharts & Performance Visualisierung

Das Modul „Fondscharts“ stellt eine leistungsstarke Visualisierung der Fonds-Performance bereit. Durch interaktive und dynamische Charts wird die Wertentwicklung anschaulich präsentiert.

Start ab
90€ mtl.
Vorteile & Funktionen:
  • Vorteile: Erhöht die Transparenz und unterstützt datengetriebene Entscheidungen sowie eine ansprechende Kommunikation mit Investoren
  • Funktionen:
  • Darstellung der historischen Wertentwicklung über flexible Zeiträume.
  • Rollierende Performance-Daten für detaillierte Trendanalysen.
  • Dynamische Charts, die sich intuitiv anpassen lassen.
mehr lesen

*Der Preis dieses Moduls versteht sich pro Fonds.

Portfolio
Insights

Das Modul „Portfolio Insights“ liefert umfassende Analysen und Einblicke in die Portfoliozusammensetzung. Es unterstützt bei der Optimierung von Anlagen und liefert entscheidungsrelevante Risikobewertungen.

Start ab
90€ mtl.
Vorteile & Funktionen:
  • Vorteile: Bietet detaillierte Einblicke für ein datenbasiertes Portfolio-Management.
  • Funktionen:
  • Analyse von Portfolio-Positionen, Sektorenverteilungen und Währungsallokationen.
  • Integration von Risikokennzahlen wie Volatilität und Sharpe Ratio.
  • Darstellung des Synthetic Risk and Reward Indicators (SRRI) zur umfassenden Risikoanalyse.
mehr lesen

*Der Preis dieses Moduls versteht sich pro Fonds.

ESG Analytics

Das Modul „ESG Analytics“ ermöglicht eine umfassende Bewertung und Dokumentation von Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG). Es unterstützt die Einhaltung von Nachhaltigkeitsstandards und fördert die Attraktivität für ESG-orientierte Investoren.

Start ab
50€ mtl.
Vorteile & Funktionen:
  • Vorteile: Erleichtert die Einhaltung von ESG-Richtlinien und unterstützt nachhaltigkeitsorientierte Investitionsstrategien.
  • Funktionen:
  • ESG-Risikoanalysen und Ratings für Portfolios.
  • Verteilung von ESG-Risiken und Scores.
  • Verwaltung von ESG-Dokumentationen.
  • Integration von Kennzahlen zum Geschäftsengagement und ESG-Risikobewertungen.
mehr lesen

*Der Preis dieses Moduls versteht sich pro Fonds.

Automatisierte Dokumenten-Integration

Das Modul „Automatisierte Dokumenten-Integration“ ermöglicht eine automatische Verknüpfung von Fondsdokumenten wie z.B. Fondspräsentation, Verkaufsprospekt, PRIIP, Jahresbericht und vielen mehr direkt von der KVG auf die Website. Dabei entfällt manueller Übertragungsaufwand durch eine automatische Synchronisation.

Start ab
90€ mtl.
Vorteile & Funktionen:
  • Vorteile: Erleichtert die Einhaltung von ESG-Richtlinien und unterstützt nachhaltigkeitsorientierte Investitionsstrategien.
  • Funktionen:
  • ESG-Risikoanalysen und Ratings für Portfolios.
  • Verteilung von ESG-Risiken und Scores.
  • Verwaltung von ESG-Dokumentationen.
  • Integration von Kennzahlen zum Geschäftsengagement und ESG-Risikobewertungen.
mehr lesen

*Der Preis dieses Moduls versteht sich pro Fonds.

Automatisierte Factsheets

Das Modul „Automatisierte Factsheets“ bietet eine leistungsstarke Lösung zur Erstellung und Verwaltung von Factsheets. Neben der automatischen Aktualisierung von Daten ermöglicht es den Upload und die Verwaltung der Factsheets in einem eigenen Backend.

Start ab
120€ mtl.
Vorteile & Funktionen:
  • Vorteile: Reduziert manuellen Aufwand, stellt konsistente Dokumentation sicher und optimiert die Kommunikation mit Investoren.
  • Funktionen:
  • Automatische Erstellung von Monatsultimo-Factsheets in standardisierten Formaten
  • Integration aktueller Fondskennzahlen und Daten in alle Dokumente.
  • Finance-Backend für individuellen Monatskommentar und weitere Individualisierungsmöglichkeiten des Factsheets.
mehr lesen

*Der Preis dieses Moduls versteht sich pro Fonds.

Kunden-Beispiel

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CIXONfinance FACTSHEET erzeugt Factsheets on-demand, tagesaktuell oder zum Monatsultimo

Neben den gesetzlich vorgeschriebenen PRIIPs spielen Factsheets für die meisten Emittenten weiterhin eine wichtige Rolle in der Kommunikation zu Interessenten, Investoren und Vertriebspartnern. Hier können neben den technischen Infos auch marketingunterstützende Informationen, wie der Monatskommentar des Fondsmanagements oder die Investmentphilosophie eingesetzt werden.

Typische Schritte bei der Factsheet-Entwicklung sind:

  • Datenanbindung an die KVG (Kapitalverwaltungsgesellschaft)
  • Anbindung an variable Fondsdaten, 
wie Kurswerte, Ausgabe-/Rücknahmepreisen, 
Fondsvolumen sowie laufende Kosten
  • Backend für die Eingabe individueller Informationen
(wie z.B. der Monatskommentar des Portfoliomanagers)
  • Entwicklung & Implementierung der Factsheets
  • Einbindung der Factsheets in die Website
CIXONfinance | Computer in a business meeting

CIXON Finance Hub Factsheet - Preise

Automatisierte Factsheets

Das Modul „Automatisierte Factsheets“ bietet eine leistungsstarke Lösung zur Erstellung und Verwaltung von Factsheets. Neben der automatischen Aktualisierung von Daten ermöglicht es den Upload und die Verwaltung der Factsheets in einem eigenen Backend.

Start ab
120€ mtl.
Vorteile & Funktionen:
  • Vorteile: Reduziert manuellen Aufwand, stellt konsistente Dokumentation sicher und optimiert die Kommunikation mit Investoren.
  • Funktionen:
  • Automatische Erstellung von Monatsultimo-Factsheets in standardisierten Formaten
  • Integration aktueller Fondskennzahlen und Daten in alle Dokumente.
  • Finance-Backend für individuellen Monatskommentar und weitere Individualisierungsmöglichkeiten des Factsheets.
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*Der Preis dieses Moduls versteht sich pro Fonds.

Kunden-Beispiel

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Group 85
Group 88

CIXONfinanceFACTSHEET bietet ein flexibles und einfach zu bedienendes Backend zur Aktualisierung und Individualisierung der Factsheets

Factsheet - aktueller Monat

Einfach den aktuellen Monats-kommentar des Fonds-managements zum jeweiligen Factsheet einspielen …

Factsheet - Wertentwicklungschart

... oder einfach Anpassungen am Wertentwicklungs-Chart vornehmen...

Factsheet - Stammdatentabelle

...die Stammdaten-Tabelle mit fixen Daten oder mit Anbindung zu externen Datenquellen befüllen...

Factsheet- Backend-Bearbeitung

...so lassen sich viele Bereiche des Factsheets im Backend bearbeiten...

Factsheet - Aktualisierung der Werte

...wie zum Beispiel die Aktualisierung der Werte für die Vermögensaufteilung nach Branchen.

Kundenstimmen

Die Zusammenarbeit war von Anfang an professionell und lösungsorientiert. Besonders hervorzuheben: schnelle Reaktion, tiefes Fachwissen und klare Kommunikation. Dank CIXON haben wir gelernt, wie Automatisierung auf solider Datenbasis schnell Wirkung zeigt. Für Unternehmen mit isolierten Systemen eine klare Empfehlung.

Philipp Prömm | Managing Partner Shareholder Value Management AG
Philipp Prömm
Managing Partner
Shareholder Value Management AG

CIXON hat uns bei der Einführung von HubSpot als zentrales CRM umfassend unterstützt – von Prozess-Workshops über die technische Umsetzung bis hin zur Schulung. Die Zusammenarbeit war effizient, partnerschaftlich und wir entwickeln die Plattform gemeinsam weiter.

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Alice Rispoli-Bramm
Senior Project Manager
Fintiba GmbH

In nur fünf Monaten hat CIXON unser Online-Marketing grundlegend transformiert – von Website-Relaunch über HubSpot-Implementierung bis zur erfolgreichen Leadgenerierung. Besonders wertvoll: die strukturierte Herangehensweise an Zielgruppen, Customer Journey und Content. Die Zusammenarbeit auf Augenhöhe setzen wir mit voller Überzeugung fort.

Kai Heinrich Avatarfoto
Kai Heinrich
Vorstandsvorsitzender
Plutos Vermögensverwaltung AG

Geliefert wie versprochen - so lässt sich die Zusammenarbeit mit Cixon beim Onboarding-Prozess auf die HubSpot-Plattform gut zusammenfassen. In drei kurzweiligen Sessions wurden die relevanten Funktionen sehr gut erläutert und der erste Newsletter gemeinsam versendet. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!

Lars Hettche - Fondsberater
Lars Hettche
Fondsberater
HC Capital Advisors GmbH

Das Cixon-Team – echte Customer Success Manager!
Nach dem Onboarding wollten wir mit HubSpot durchstarten, stießen aber schnell auf technische Hürden. CIXON sprang kurzfristig ein: In einem 30-minütigen Call wurden die Probleme identifiziert – und noch am selben Abend behoben. Für uns ein entscheidender Schritt, um mit unserem Content loszulegen. Danke für die schnelle, kompetente Unterstützung.

Nadja Wakefield - Projektleitung auxilion AG
Nadja Wakefield
Projektleitung Unternehmenskommunikation
auxilion AG

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